Finansų institucijos, tokios kaip bankai ir kredito unijos, turi teikti savo paslaugas kaip ir kitos įmonės. Rinkodara – tai būdas finansų specialistams informuoti klientus apie jų siūlomas paslaugas ir privalumus bei kurti viešus įvaizdžius savo institucijoms. Vienas geriausių finansinių institucijų rinkodaros patarimų – naudoti kalbą ir įvaizdžius, kurie sukuria rimtos institucijos, kuria asmenys gali pasitikėti, įspūdį. Tuo pačiu metu rinkodaros kampanijos turėtų būti kviečiančios ir skirtis nuo kitų bankų ir kredito unijų kampanijų.
Asmenys linkę prisiminti juokingas arba tiesiogiai su jais susijusias kampanijas. Prekiaujant finansų institucijomis, patartina naudoti lengvą humorą, kad vartotojai prisimintų, kuo bankai skiriasi vienas nuo kito. Tačiau jei rinkodara vartotojų nuomone yra per lengva ar įnoringa, jiems gali susidaryti įspūdis, kad finansų įstaiga rimtai nežiūri į savo klientų finansus.
Kitas pagrindinis finansinių institucijų rinkodaros principas yra interneto rinkodaros naudojimas. Tai lengviausia pasiekti įstaigoms sukūrus socialinių tinklų puslapius. Klientai gali pasirinkti sekti socialinės žiniasklaidos puslapį ir pasiūlyti jį savo draugams.
Finansų įstaigų rinkodara internete dažnai yra efektyviausia, kai profesionalai naudojasi turinio rinkodara. Turinio rinkodara yra principas, pagal kurį rinkodaros specialistai kuria puslapius, kuriuose vartotojai gali gauti informaciją, o ne ieškoti vien paslaugų ar produktų. Pavyzdžiui, finansų įstaigos remiamas asmeninių finansų išteklių puslapis gali pritraukti daug žiūrovų, kurie turi bendrų finansinių klausimų. Jei lankytojai, perskaitę turinį, nustato, kad jiems reikalingos banko paslaugos, dažnai yra tikimybė, kad jie naudojasi finansų įstaiga, kuri remia turinį, nes ši institucija yra susijusi puslapyje.
El. pašto fiksavimas yra dar viena veiksminga finansinių institucijų rinkodaros priemonė. Asmenys, kurie užsiregistruoja gauti čekių ir taupomąsias sąskaitas arba teiraujasi apie paslaugas, finansų įstaigoms paprastai suteikia el. pašto adresus. Tai vertinga informacija. Finansų atstovai gali išsiųsti el. laiškus visais užfiksuotais adresais, pranešdami apie naujas paslaugas ir įdomias naujienas apie augimą.
Rengiant finansų įstaigų rinkodarą taip pat svarbu atkreipti dėmesį į demografinius rodiklius ir regionus. Didelis bankas, turintis vietas visame pasaulyje, turėtų turėti skirtingas rinkodaros kampanijas miesto ir kaimo aplinkai. Kredito unijos mažose, glaudžiai susietose bendruomenėse turėtų būti reklamuojamos kaip svarbios bendruomenių dalys, teikiančios finansines paslaugas daugeliui vietos įmonių.