Asmuo, norintis tapti telefoniniu bankininku, paprastai turi baigti trumpą mokymo kursą, kad susipažintų su organizacija. Po to galima skambinti prižiūrint tolesniems mokymams, o galiausiai – savarankiškai skambinti telefonu. Svarbu žinoti, kad šis terminas gali reikšti dvi skirtingas karjeras. Telefoniniai bankininkai padeda banko klientams telefonu, kai jiems kyla klausimų ir rūpesčių. Kita telefono bankininkystės rūšis naudojama reklamos ir politinėse kampanijose, siekiant išbalsuoti ir paskatinti žmones paremti konkrečią iniciatyvą ar partiją.
Telefoninės bankininkystės atveju bankas paprastai organizuoja seminarą, kuriame žmonės supažindinami su politika ir procedūromis. Kai kas nors tampa telefoniniu bankininku, gali būti taikomi scenarijai, kurių reikia laikytis bendraujant su klientais, kad būtų užtikrintas nuoseklumas. Darbas gali apimti konfidencialios informacijos tvarkymą, todėl gali prireikti praeiti asmens patikrinimą. Be to, nėra jokių konkrečių reikalavimų, nors tai gali padėti turėti patirties finansų sektoriuje, o tokio dalyko kaip komunikacijos laipsnis gali būti naudingas.
Telefoniniai bankininkai turi sugebėti greitai ir tinkamai išspręsti klientų aptarnavimo problemas. Mokydamiesi tapti bankininku telefonu, darbuotojai sužino apie įvairias situacijas, kurios gali kilti, ir apie įvairias jų sprendimo galimybes. Pavyzdžiui, bankas gali laikytis politikos, pagal kurią paprašius atleidžiami nuo delspinigių, jei klientas turi gerą istoriją ir padarė tikrą klaidą su sąskaita. Taip pat gali prireikti skambinti priežiūros institucijoms sudėtingesniais klausimais, kurių telefono bankininkas negali išspręsti.
Politinė bankininkystė telefonu paprastai reikalauja baigti trumpą organizacijos kursą, bet ne visada. Kai kurie žmonės dirba savanoriais telefonų bankininkais. Jie gali pradėti telefono bankininkystę prisijungę prie svetainės, kad pasiektų telefono numerius ir scenarijų, kurį naudos skambinant. Asmeniui, norinčiam tapti telefoniniu bankininku kaip profesija, gali būti naudinga įgyti politiko laipsnį ir įgyti patirties su kampanijomis. Tai gali padėti kreipiantis dėl darbo pasiūlymų.
Būti maloniam ir turėti gerus bendravimo įgūdžius gali būti svarbu tiems, kurie skambina politiškai. Partijos ir reikalai nori, kad jų atstovai rinkėjams padarytų teigiamą įspūdį. Mokymas tapti telefoniniu bankininku gali apimti diskusijas apie piktnaudžiavimo skambučius ar situacijas, kai rinkėjai nusiteikę priešiškai, greitai pašalinti tokias situacijas ir išspręsti raginimą pereiti prie kitos užduoties.