Finansų planavimo vadovas sukuria ir įdiegia veiksmingą finansų planavimo sistemą, kuri suteikia įmonei ar organizacijai įrankius finansiniams rezultatams įvertinti. Šis asmuo stebi istorines finansines tendencijas naudodamas įvairias metrikas. Šio žmogaus vaidmuo – nustatyti ateities tendencijas, parengti strateginį atsaką ir įvertinti finansinius tikslus.
Didesnėse organizacijose planavimo vadovas vadovauja darbuotojų komandai, kuriai pavesta kurti finansines strategijas. Ši komanda nustato finansinius prioritetus ir daro įtaką sprendimų priėmimui aukščiausiuose organizacijos lygiuose. Finansų planavimo vadovas sukuria skaidrumo sistemą, leidžiančią lengvai atlikti apskaitą ir vidinę peržiūrą. Šis asmuo yra atsakingas už tai, kad finansiniai duomenys būtų lengvai ir glaustai, kad kiti organizacijos darbuotojai galėtų juos perskaityti ir suprasti.
Finansų planavimo vadovas prižiūri strateginį metinių veiklos procedūrų ir biudžeto sudarymo planavimą. Jis arba ji apskaičiuoja ir nustato išlaidų biudžetą, kuris bus išlaikytas visoje organizacijoje. Šis darbuotojas yra atsakingas už finansinių duomenų įtraukimą į ataskaitą ir jų pateikimą savo organizacijos vadovams. Šiam asmeniui taip pat gali tekti perteikti atitinkamą finansinę informaciją akcininkams atitinkamuose susirinkimuose.
Asmuo, dirbantis planavimo vadovu, dirba kartu su kitais įmonėje, kad sukurtų patikimą investavimo strategiją. Jis arba ji yra atsakingas už investicinių patarimų ir įžvalgų, susijusių su konkrečiais organizacijos poreikiais, teikimą. Šis darbuotojas peržiūri finansines įsigijimo ar kapitalo restruktūrizavimo pasekmes. Šis asmuo įvertina galimą tokių pokyčių finansinį poveikį ir į juos atsižvelgia rengdamas savo įmonės finansinį planą.
Finansų planavimo vadovo pareigybės aprašyme reikalaujama, kad darbuotojas galėtų efektyviai dirbti su apskaitos, iždo ir mokesčių skyriais organizacijoje. Šis asmuo užtikrina, kad visi su finansiniais reikalais susiję padaliniai dirbtų su tais pačiais vidiniais finansiniais duomenimis ir siektų tų pačių tikslų. Šis darbuotojas turi turėti puikių bendravimo įgūdžių, kad galėtų koordinuoti šias pastangas tarp skirtingų padalinių subjektų.
Finansų planavimo vadovas paprastai dirba su griežtais terminais, siekdamas užtikrinti, kad visi finansiniai tikslai būtų pasiekti laiku. Jis arba ji yra atsakingas už pinigų srautų stebėjimą ir užtikrinimą, kad įmonės apskaita parodytų nuoseklias pastangas laikytis finansinio režimo ir biudžeto. Šis darbuotojas kiekvienais metais koreguoja finansinį planavimą ir tikslų nustatymą, kad atspindėtų organizacijos augimą. Šis asmuo galiausiai yra atsakingas už sveikų savo organizacijos finansinių perspektyvų ugdymą.