Testamento padėjėjas dirba advokatų kontoroje arba pas advokatą, atstovaujantį klientams, vykstantiems paveldėjimo procese. Paveldėjimo procesas yra formalus teisinis procesas, kuris įvyksta, kai asmuo miršta su testamentu ir testamentu, diktuojančiu jo galutinius norus paskirstyti jo turtą. Testamento padėjėjas padeda paveldėjimo teisės advokatui pasiruošti bylai teisme, susijusiai su testamento palikimu.
Testavimo procesas paprastai apima kelis etapus, nors tikslus procesas įvairiose jurisdikcijose skiriasi. Paprastai testamentas pirmiausia pateikiamas teismui, kuris nustato jo galiojimą pagal įstatymą. Tada teismas formaliai pripažįsta palikimo vykdytoją ir kreditoriai turi galimybę pareikšti pretenzijas dėl palikimo. Sumokėjus kreditoriams, palikimo vykdytojas paskirsto turtą testamente numatyta tvarka. Tada teismas patvirtina turto paskirstymą, įvertina visus mokėtinus mokesčius ir patvirtina, kad paveldėjimo procesas baigtas.
Bet kuriame palikimo proceso etape gali kilti teisinių klausimų ar problemų. Pavyzdžiui, įpėdiniai ar kiti šeimos nariai, kurie buvo palikti be testamento, gali ginčyti testamento galiojimą, teigdami, kad jis netinkamas arba kad mirusysis negalėjo sudaryti testamento dėl psichikos negalios ar kitų kliūčių. Šeimos nariai taip pat gali teigti, kad testamentas yra suklastotas arba nėra naujausia testamento kopija.
Gali kilti ginčų dėl to, ar kreditoriai turi teisę į tam tikrą turtą. Taip pat gali kilti nesutarimų dėl testamento reikšmės arba dėl to, kokį turtą velionis iš tikrųjų ketino ir kuriems įpėdiniams perduoti. Testamento kalbai gali prireikti vertimo. Taip pat gali kilti ginčų dėl turto vertės ir apskaičiuotų turto mokesčių.
Įpėdiniams ar šeimos nariams, ginčijantiems testamentą, atstovauti gali būti kviečiamas paveldėjimo teisės advokatas. Tada palikimo advokatas bendradarbiauja su paveldėjimo teisės advokatu, kad atliktų teisinius tyrimus, būtinus kliento reikalavimams pagrįsti. Pavyzdžiui, jei klientas ginčija testamentą, testamento padėjėjas atliks tyrimą ir tyrimą, kad padėtų advokatui pateikti teisiškai pakankamą argumentą, kad testamentas negalioja.
Paprastai advokato padėjėjas didžiąją savo laiko dalį praleidžia tyrinėdamas teisės knygas arba internetines duomenų bazes, kuriose yra teismų praktika, įstatai ar kiti teisiniai reglamentai, nustatantys, kaip testamentas turi būti skaitomas ar interpretuojamas. Testamento padėjėjas taip pat gali atlikti tyrimo darbus, kad nustatytų, ar testamentas galiojo, dirbdamas su privačiu tyrėju. Po to palikimo advokatas surenka ir pateikia savo išvadas paveldėjimo advokatui, kuris naudojasi šia informacija teisiniams argumentams pateikti ir klientui teisme atstovauti.