„Pitch book“ yra priemonė, kurią dažniausiai naudoja investicinės įmonės ir bankai, siekdami prekiauti ir pozicionuoti potencialių klientų atžvilgiu. Paprastai joje pateikiama informacija apie organizaciją, jos istoriją ir net kai kuriuos jos pasiekimus. Priklausomai nuo jų tikslo, yra įvairių knygų tipų.
Pagrindinis pristatymo žurnalas yra toks, kuriame pateikiama išsami informacija apie įmonę ar banką. Tai gali apimti daug įmonės pagrindinių detalių, tokių kaip misijos pareiškimai, vizija, istorija ir reikšmingi žmonės įmonėje. Tai taip pat gali apimti trumpą arba platų kasmet sukauptų veiklų ir laimėjimų sąrašą. Taip pat gali būti iliustruojama statistika ir skaičiai, susiję su įvykdytais sandoriais, pelnu ir sėkmingomis investicijomis; kai kurios įmonės netgi pateikia ankstesnių ir esamų klientų sąrašą, kad užtikrintų potencialius klientus jų efektyvumu. Tokios pristatymo knygos turėtų būti reguliariai atnaujinamos, nes darbuotojai nuolat keičiasi, o klientai nuolat ateina.
Antrasis tipas yra sandorio pasiūlymo knyga, kuri naudojama specialiai tam tikram sandoriui. Naudodamos šias pristatymo knygas, įmonės gali pristatyti savo klientams, kaip konkrečiai gali patenkinti savo finansinius ir investicinius poreikius. Įmonės, planuojančios viešai plėstis, taip pat gali įtraukti savo pirminį viešąjį siūlymą (IPO). Susijungimų ir įsigijimų (M&A) atvejais įmonės gali pateikti savo pirminius pasiūlymus ir ateities planus įmonėms, kurias jos norėtų pirkti arba su kuriomis dirbti. Kaip ir pagrindinėse pasiūlymų knygose, sandorio tipas taip pat gali nurodyti įmonės pasiekimus ir įspūdingą klientų skaičių, kad būtų užtikrintas geras pelnas ir partnerystė.
Jei klientas dalyvauja sandoryje, įmonė dabar gali parodyti kitą pristatymo knygą, vadinamą pristatymu. Tai apima siūlomus konkretaus projekto duomenis ir sutartus pakeitimus, kurių paprašė klientas, jei tokių yra. Šis pristatymas iš esmės nukrypsta nuo tokios išsamios įmonės aptarimo, o sutelkiamas į kliento tikslus ir į tai, kaip įmonė gali padėti juos pasiekti. Ši pitch book gali būti atspausdinta ant popieriaus ir atskirai pateikiama aplankuose, bet gali būti rodoma ir kompiuterizuotame skaidrių pristatyme naudojant kompiuterines programas. Ši technologinė pagalba suteikia patogumo, nes klientams nereikia vartyti puslapių ir žiūrėti į mažesnio dydžio šriftus, kad galėtų naršyti pasiūlymą.
„Pitch book“ yra rinkodaros strategija, kuri apčiuopiamai reprezentuoja įmonę, todėl tai turėtų būti daroma tiksliai ir be klaidų. Net ir nedidelės spausdinimo klaidos gali sukurti neigiamą požiūrį į įmonę. Naudojant kompiuterizuotus pristatymus, teiginiai turi būti trumpi ir tikslūs, o išdėstymas turi būti paprastas, kad būtų galima suprasti profesionalumą.