Portfelio svoris yra tam tikro vertybinio popieriaus ar investicijos į investicijų portfelį procentas. Vienas iš pagrindinių tokios analizės skaičiavimų yra nustatyti akcijų vertę doleriais ir padalyti ją iš visos portfelio vertės. Tą patį procesą galima atlikti naudojant akcijų skaičių. Šio balanso nustatymas yra vienas iš pagrindinių turto paskirstymo veiksnių.
Portfelio svorį galima pasiekti įvairiais būdais. Vienas iš labiausiai paplitusių metodų yra nustatyti konkretaus vertybinio popieriaus svorį. Analitikas taip pat gali atlikti skaičiavimus, kad nustatytų, kiek portfelis yra investuota į tam tikrą sritį. Galimos kategorijos apima verslo tipą, indekso poziciją arba geografinį regioną. Šios analizės rūšys gali būti derinamos, kad būtų pateiktos skirtingos bendros investicijos perspektyvos.
Portfelio svoris naudojamas turto paskirstymui įvertinti. Tai lankstus procesas, kurį galima pritaikyti prie analitiko investavimo strategijos. Įvairaus turto svorio svorio nustatymas gali padėti investuotojui nustatyti, kokius pakeitimus, jei tokių reikia, reikia atlikti įvairiuose sektoriuose, siekiant maksimaliai padidinti bendrą portfelio efektyvumą.
Nors portfelio svorį galima nustatyti paprastu skaičiavimu, yra keletas sudėtingesnių lygčių, kurias galima naudoti atliekant tokio pobūdžio turto analizę. Kai kurie atsižvelgia į portfelio tipą, pvz., ar jis yra tik ilgalaikis, visiškai investuotas, ar visiškai investuotas. Taip pat yra kitų sąlygų, kategorijų ir apribojimų, kurie gali padidinti lygties sudėtingumą ir leidžia atlikti gilesnę investicijų mišinio analizę.
Daugelis analitikų portfelio svorį nustatys kaip ankstyvą žingsnį, atlikdami išsamią turto paskirstymo analizę. Nustatydamas įvairius portfelio svorius ir pasverdamas juos tarpusavyje, analitikas gali sukurti optimalią būsimų investicijų strategiją. Šio metodo veiksmingumas priklauso nuo to, kaip gerai analitikas supranta, kaip šie skirtingi veiksniai veikia kartu.
Portfelio svorio nustatymas yra šiuolaikinės portfelio teorijos (MPT) proceso dalis. Tai metodas, kai prisiimama tam tikra rizika, tikintis, kad portfelis pasieks maksimalią grąžą. Analitikas gali pradėti ir nustatyti riziką, tiek maksimaliai padidinti grąžą, suprasdamas, kaip skirtingi veiksniai veikia portfelio sudėtį. Iš esmės tai yra būdas giliai suprasti dabartines investicijas, kad būtų galima įvertinti jų rezultatus ir įvertinti pagal ateities prognozes.