Atestuotas buhalteris yra atsakingas už bendrą kliento ar įmonės finansinių poreikių priežiūrą. Jis yra atsakingas už tinkamos apskaitos ir buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalingų mokesčių deklaracijų laikymąsi ir verslo planų tvarkymą. Sertifikuotas finansų buhalteris taip pat gali eiti finansinio patarėjo pareigas, konsultuodamas įmones ar asmenis, kaip geriausia investuoti savo turtą, kad būtų galima tvarkyti ar padidinti savo sąskaitas.
Atestuoto finansinio buhalterio pareigos tvarkyti apskaitą apima tinkamą kliento ar darbdavio pelno ir nuostolių dokumentavimą. Tai apima visų gaunamų pajamų ir įmonės išlaidų, įskaitant kasdienes verslo valdymo ar portfelio valdymo išlaidas, registravimą. Atestuotas buhalteris taip pat gali būti atsakingas už reikalingų verslo liudijimų įsigijimą dirbdamas savo darbdavio vardu. Jis taip pat yra atsakingas už metų pabaigos finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą įmonės vardu.
Asmuo, einantis sertifikuoto finansų buhalterio pareigas, taip pat yra atsakingas už privalomų mokesčių deklaracijų pateikimą kasmet arba kas ketvirtį. Tai gali apimti mokesčių deklaracijų pildymą, kas ketvirtį apskaičiuotų mokesčių mokėjimą arba būtinų metų pabaigos finansinių suvestinių, nurodančių, iš kur buvo gautas pelnas, arba bet kokių nuostolių priežastis, pateikimą. Sertifikuotas finansų buhalteris taip pat vadovauja mokesčių audito ar kitų vyriausybės finansinių tyrimų metu.
Sertifikuoti finansų buhalteriai turi užtikrinti, kad būtų parengtas tinkamas verslo planas, skirtas įmonės išlaidoms ar investicijų planams valdyti. Dirbant įmonėje, atestuotas buhalteris turi atlikti tiesioginį vaidmenį planuojant metinį biudžetą. Jis arba ji pateikia įžvalgų apie aukščiausią ir mažiausią kitų metų pelno maržą bei turimą kapitalą verslui vykdyti ateinančiais metais. Individualiai jis turi sugebėti pateikti savo klientui savo portfelio ankstesnių rezultatų santraukas, taip pat išlaidas, kurios gali būti susijusios su būsimomis planuojamomis investavimo strategijomis. Jis taip pat gali būti atsakingas už metinio biudžeto dalies paskirstymą atskiriems skyriams ar skyriams, atsižvelgiant į numatomas kiekvieno padalinio veiklos sąnaudas.
Antrinis sertifikuoto finansų buhalterio vaidmuo taip pat gali būti finansų patarėjo darbas. Atskiriems klientams tai gali apimti įvairių investavimo pasirinkimų rekomenduoimą, investicijų paskirstymo valdymą arba tiesiog pagalbą klientui maksimaliai išnaudoti savo portfelio potencialą. Įmonės lygmeniu jis būtų atsakingas už įmonės investicijų priežiūrą ir užtikrinimą, kad visas įmonės turimas likvidus turtas būtų naudojamas kuo veiksmingiausiu būdu.