Ką veikia IPO draudėjas?

Pirminis viešas siūlymas (IPO) apima anksčiau privatų įmonę, pirmą kartą parduodančią akcijas atviroje rinkoje. IPO garantas dirba finansų įmonėje, kuri garantuoja pasiūlymą ir padeda priimti su IPO susijusius sprendimus, pvz., kada jį laikyti ir kiek akcijų bus išleista. IPO paprastai dalyvauja keli draudikai, kurių kiekvienam yra pavesta tam tikra pareiga, o dideliuose IPO dalyvauja kelių skirtingų investicinių įmonių draudikų komandos.

Prieš išleisdama įmonę į biržą, ji pirmiausia turi sudaryti draudimo sutartį su didele finansų įmone. Derybos vyksta tarp finansų įmonės vadovų ir viešai skelbiamos įmonės savininkų. Šiose derybose dalyvauja bent vienas IPO garantas ir padeda finansų vadovams nustatyti sandorio kainą, atsižvelgiant į pasiūlymo sudėtingumą.

Pagrindinis IPO garantas turi nuspręsti, ar pasiūlyti bendrovei tvirtą įsipareigojimą išleisti akcijas, ar susitarimą dėl geriausių pastangų. Tvirti įsipareigojimai reiškia, kad paties draudėjo įmonė perka tam tikrą skaičių akcijų ir tada parduoda šias akcijas visuomenei. Įgyvendinant IPO, draudikas tiesiogiai parduoda akcijas visuomenei, nesuteikdamas jokių garantijų, kiek pinigų išleis akcijų emisija. Dauguma IPO yra susiję su tvirtu įsipareigojimu, nes jei draudėjas nesutinka su tvirtu įsipareigojimu, tai siunčia neigiamą signalą potencialiems investuotojams apie įmonės, kuri išeina į viešumą, stiprumą.

Dėl rizikos, susijusios su akcijų pirkimu už iš anksto nustatytą kainą per tvirtą įsipareigojimą IPO, dauguma finansų įmonių stengiasi įtraukti kitas įmones į rizikos prisiėmimo procesą, kad nė vienai finansų įmonei nereikėtų pirkti visų akcijų. Įmonės, kurios nori sudaryti sandorį, siunčia IPO garantus susitikti su vyriausiuoju IPO draudėju, kuris tarpininkavo sandoriui. Kitų įmonių IPO garantai turi peržiūrėti atitinkamos bendrovės finansinius duomenis ir nuspręsti, ar sandorio sudarymas yra finansiškai prasmingas kiekvienai įmonei.

Sukūrę finansų įmonių sindikatą, visų dalyvaujančių įmonių IPO garantai dirba kartu, kad parengtų finansines ataskaitas, kuriose būtų parodyta atitinkamos įmonės ankstesnė veikla ir numatoma būsima grąža. Vertybinių popierių reguliavimo institucijos gali patvirtinti arba atmesti sandorį, tačiau jei jis bus patvirtintas, IPO garantai nustato IPO datą ir pateikia išsamią informaciją apie sandorį investiciniams brokeriams, kurie faktiškai vykdo IPO. Draudikai paprastai gauna komisinius, o ne atlyginimus, ir, norėdami gauti atlyginimą, turi sudaryti tarpininkavimo sandorius.