Turto planavimo advokatas gali būti atsakingas už daugybę pareigų rengiant ir administruojant asmens turtą. Dažniausiai minimas pavyzdys, ką nekilnojamojo turto planavimo advokatas daro klientams, yra testamentų rengimas. Planuodamas disponavimą kliento turtu pagal testamentą, advokatas paprastai taip pat pataria klientui dėl perleidimo mokestinio poveikio. Turto planavimo advokatas taip pat gali įsteigti bet kokius patikos fondus, kurie yra tinkami kliento tikslams. Galiausiai, po kliento mirties dažnai pasitaiko atvejų, kai kliento turto administravimo vykdytoju paskiriamas advokatas.
Testamento rengimas yra daug sudėtingesnis procesas, nei būtų galima tikėtis. Priklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje testamentas vykdomas, yra specialios taisyklės, pagal kurias turi būti įtraukta atitinkama kalba ir tikrasis testamento vykdymas. Asmuo, norintis įvykdyti testamentą, siekdamas užtikrinti, kad po mirties jo ar jos nuosavybė būtų disponuojama taip, kaip jis nori, paprastai samdys turto planavimo advokatą, kad įsitikintų, jog bus laikomasi tinkamos procedūros. Priešingu atveju, mirus, turtas negali būti paskirstytas pagal jo pageidavimus.
Vėlgi, priklausomai nuo jurisdikcijos, gali būti taikomos labai konkrečios taisyklės dėl įvairių rūšių disponavimo nuosavybe mokesčių pasekmių. Kai kuriose jurisdikcijose taikomi dideli nekilnojamojo turto mokesčiai, kai kiekvieno turto dalis turi atitekti vyriausybei. Kai kuriose vietose, kuriose taikomos šios taisyklės, nekilnojamojo turto planavimo advokatas gali disponuoti kliento turtu tokiu būdu, kuris sumažintų tokių mokesčių poveikį.
Kartais kliento padėtis lems, kad jis ar ji turi testamentinį patikėjimą vienam ar keliems įpėdiniams. Pavyzdžiui, jei asmuo nori užtikrinti, kad jo anūkams būtų įsteigtas kolegijos fondas, tas asmuo gali sudaryti testamentinį patikėjimą mirus, naudodamas pajamas iš palikimo. Turto planavimo advokatas gali įsteigti šį patikėjimą, kad kiekvienam anūkui baigus vidurinę mokyklą, patikėjimo fonde esančios lėšos galėtų būti panaudotos anūko mokiniams koledže.
Galiausiai, klientui mirus, jam prireiks testamento vykdytojo, kuris pasirūpintų turto administravimu. Paprastai testamente nurodomas testamento vykdytojas ir gali būti turto planavimo advokatas. Testamento vykdytojo pareigos apima mirusiojo turto išieškojimą, bet kokių pretenzijų nustatymą ir apmokėjimą bei palikimo likučio paskirstymą jo gavėjams.