Privataus kapitalo analitikas naudoja sudėtingus finansinio modeliavimo metodus, kad peržiūrėtų investavimo į veikiančios privačios įmonės akcijas privalumus. Dauguma analitikų dirba privataus kapitalo įmonėse. Jie valdo investicijų portfelį arba fondą, kurį sudaro privačių įmonių, į kurias jie investuoja, kontrolinė arba didelės mažumos dalis. Kadangi nėra lengvai nustatomos privačių įmonių akcijų rinkos kainos, vienintelis svarbiausias nuosavybės analitiko vaidmuo yra tiksliai įvertinti verslo paprastąsias akcijas, į kurias privataus kapitalo įmonė nori investuoti.
Privataus kapitalo įmonė, vykdydama įvairius sandorius, siekia maksimaliai padidinti savo investicijas į privačias įmones savo portfelyje. Įmonė gali siekti viešai siūlyti bendrovės akcijas per pirminį viešą siūlymą. Taip pat gali būti bandoma atkurti įmonės kapitalą arba parduoti įmonę kitai korporacijai – už grynuosius pinigus arba mainais į įsigyjančios bendrovės akcijas. Konkrečios privataus kapitalo analitiko užduotys skirsis atsižvelgiant į konkrečią investavimo strategiją, kurią tam tikru momentu taiko privataus kapitalo įmonė.
Kai akcijų fondas peržiūri privačias įmones dėl galimų investicijų, privataus kapitalo analitikas greičiausiai atliks nagrinėjamos įmonės deramo patikrinimo analizę. Kadangi įmonės vertę sudaro daug skirtingų komponentų, įskaitant materialųjį ir nematerialųjį turtą, analitikas gali naudoti sudėtingus finansinio modeliavimo ir apskaitos metodus, siekdamas užtikrinti, kad jo verslo vertinimas atspindėtų tikrąją jos vertę arba vidinę vertę. Jis arba ji gali atlikti diskontuotų pinigų srautų ir vidinės grąžos normos analizę, kad pagrįstų jo vertinimo metodiką.
Privataus kapitalo analitikas taip pat atidžiai peržiūrės privačios įmonės finansines ataskaitas, kad nustatytų, ar akcijų fondo investavimo tikslai būtų tinkami įsigyti akcijų. Kad galėtų nuspręsti, jis gali parengti finansinę apžvalgą, kurioje apskaičiuojama diskontuoto įmonės numatomo būsimo uždarbio srauto dabartinė vertė. Taikydamas vertinimo metodiką, asmuo, einantis šias pareigas, taip pat gali ištirti bet kokį konkurencinį pranašumą, kurį įmonė turi dėl dominuojančios padėties rinkoje.
Jei privataus kapitalo įmonė siekia maksimaliai padidinti investicijų į įmonę grąžą keisdama savo kapitalo struktūrą, privataus kapitalo analitikas gali parengti finansinius scenarijus remdamasis kintamomis prielaidomis. Tokia analizė gali padėti atskleisti optimalų tam tikrų skolos ir nuosavybės priemonių derinį, kad būtų pasiekta didžiausia investicinio fondo grąža. Įsigijus akcijas už akcijas, nuosavybės analitikas paprastai įvertins įsigyjančios bendrovės akcijų vertę naudodamas patikimas ir priimtas verslo vertinimo metodikas, siekdamas užtikrinti, kad sandoris atitiktų nuosavybės fondo nustatytus pelno maržos lūkesčius.