Renkantis investicijų portfelio valdymo programinę įrangą, padedančią sekti jūsų investicijas ir interesus, svarbu įsitikinti, kad programoje yra visi pagrindiniai komponentai, reikalingi visoms jūsų sąskaitoms valdyti. Dauguma finansų ekspertų rekomenduoja rinktis programinę įrangą, kuri apima investicijų įrašų valdymą, automatizuotus kainų atnaujinimus ir hierarchinius portfelius. Taip pat galbūt norėsite ieškoti grafikų ir ataskaitų funkcijų, taip pat kapitalo prieaugio ataskaitų teikimo funkcijų. Šio tipo investicinė programinė įranga sukurta tam, kad vartotojas be finansų specialisto pagalbos iš pirmo žvilgsnio galėtų visapusiškai peržiūrėti savo investicijas, turimas lėšas ir esamas rinkos tendencijas.
Geroje investicijų portfelio valdymo programinėje įrangoje beveik visada yra investicijų įrašų valdymo funkcija, leidžianti vartotojui įrašyti neribotą investicijų ir skirtingų portfelių sąskaitų operacijų sąrašą. Ši funkcija taip pat gali sekti finansinius pervedimus, akcijų pirkimus, išpirkimus ir paskirstymus iš įvairių jūsų sąskaitų. Informacija į sistemą gali būti įvedama rankiniu būdu, iš vartotojo investicinių fondų bendrovės arba kitais formatais.
Daugelis žmonių nori naudoti investicinio portfelio valdymo programinę įrangą, kurioje yra automatinio kainų atnaujinimo funkcija. Ši funkcija idealiai tinka norint neatsilikti nuo naujausių akcijų rinkos kainų pokyčių ir apie rinkos kainų istoriją. Investicijų portfelio programinė įranga automatiškai paima šią informaciją iš interneto išteklių.
Kita funkcija, kurios dažnai ieškoma, kai kalbama apie investicijų portfelio valdymo programinę įrangą, yra hierarchiniai portfeliai. Naudodamas šią funkciją vartotojas gali saugoti informaciją, susijusią su tiek unikalių portfelių, kiek nori. Paprastai kiekviename portfelio faile yra funkcijos, leidžiančios naudoti portfelio informacijos subkategorijas, taip pat vietos diagramoms ir kitoms investavimo priemonėms.
Grafikų kūrimo funkcijos yra nepaprastai svarbios renkantis geriausią investicijų portfelio valdymo programinę įrangą pagal savo poreikius. Daugeliu atvejų ši funkcija yra nustatyta taip, kad vartotojas galėtų įvesti duomenis ir pasirinkti grafiko formatą, o sistema greitai ir teisingai sukuria grafiką. Kai kurios programinės įrangos programos siūlo keletą grafiko šablonų versijų, kad vartotojui būtų suteiktas efektyviausias jų poreikius atitinkantis formatas.
Galimybė rengti ataskaitas įvairiais naudingais stiliais taip pat naudinga renkantis geriausią investicijų portfelio valdymo programinę įrangą. Galite pasirinkti programinę įrangą, kuri leidžia pasirinkti, iš kurio aplanko norite informacijos, kaip ji turi būti pateikta, ir suteikia galimybę pridėti grafikus ir kitas vaizdines priemones. Kaip ir grafiko funkcijos, dauguma aukštos kokybės sistemų naudotojo patogumui pateikia skirtingus tinkinamus formatus.