Indekso fondų patarėjai teikia investavimo konsultacijas apie indeksų fondus, kurie yra investicinių fondų rūšis. Norėdami tapti indekso fondo patarėju, kandidatai paprastai eis tuo pačiu keliu, kaip ir dauguma finansų patarėjų. Kai kurie įgyja verslo, apskaitos ar finansų kolegijos laipsnį prieš gaudami profesinį pažymėjimą. Prieš gaunant sertifikatą, gali prireikti įgyti finansinio planavimo patirties.
Skiriamasis veiksnys tarp indeksų fondų ir kitų investicijų yra tas, kad jie paprastai kelia mažesnę riziką, yra pigesni ir modeliuoja savo fondų asortimentą pagal tam tikrus biržos indeksus, tokius kaip JAV NASDAQ birža. Indekso fondo grąža paprastai bus artima arba lygi vidutinei modeliuojamos biržos grąžai. Pavyzdžiui, jei NASDAQ vertė per 12 metų padidės 30 procentų, indekso fondas, kurio portfelis grindžiamas toje biržoje, per tą patį laikotarpį bus linkęs augti 12 procentų.
Vienas iš reikalavimų norint tapti indeksų fondų patarėju – profesinis mokymas. Finansų konsultantai paprastai yra atsakingi už savo klientų bazės kūrimą po įvadinio laikotarpio. Kai kurie asmenys pasirenka dirbti bankuose ar maklerio įmonėse, kurios teikia mokymus ir remia profesines licencijas. Kiti nusprendžia dirbti draudimo bendrovėse arba pradėti savo verslą.
Išsilavinimo reikalavimai norint tapti indekso fondo patarėju gali skirtis priklausomai nuo darbdavio tipo. Kai kurios didesnės investicinės įmonės gali nereikalauti sertifikavimo prieš pradėdamos mokymą, tačiau gali pageidauti, kad kandidatai turėtų aukštąjį atitinkamo dalyko laipsnį. Kiti gali ieškoti kandidatų, turinčių tam tikros finansinės patirties, pavyzdžiui, banko kasininko, asmeninio bankininko ar apskaitos tarnautojo.
Geras būdas tapti indeksų fondų patarėju – įgyti patirties per didesnę bankinę įstaigą ar investicinę įmonę. Šalyse, kuriose egzistuoja pagrindinės pasaulinės rinkos biržos, paprastai yra dvi ar daugiau didelių įmonių. Kai kurie iš jų priima naujus koledžo absolventus arba praktinės patirties turinčius asmenis, siekiančius karjeros pokyčių. Nauji finansų patarėjai paprastai yra suporuojami su patyrusiais darbuotojais, kol jie lanko kursus ir gauna prekybos licencijas.
Ne kiekvienas asmuo, norintis tapti indeksų fondų patarėju, pradeda veiklą indeksų fonduose. Jis gali išsišakoti po to, kai specializuojasi kitų tipų investiciniuose fonduose ar vertybiniuose popieriuose. Patarėjai, kurie įsteigia savo įmones, gali parduoti indeksų fondus, be kitų rūšių investicijų. Draudimo agentai taip pat gali juos pasiūlyti per savo atstovaujamą bendrovę, bet ne vien tik investicinio produkto.