Norint tapti investicijų bankininku, pirmas žingsnis yra įgyti bakalauro laipsnį akredituotoje kolegijoje ar universitete. Sėkmingiausi investiciniai bankininkai turės su finansais susijusios srities, tokios kaip ekonomika, rinkodara ar apskaita, laipsnį. Daugelis būsimų investicinių bankininkų taip pat įgis verslo administravimo magistro laipsnį (MBA). Nors tai nereikalaujama daugeliui bankininkystės darbų, tai tikrai padidins kandidato kvalifikaciją konkurencingame investicinės bankininkystės pasaulyje.
Investicinio bankininko pareigybės aprašymas apims daugybę skirtingų sričių. Pagrindinis tikslas yra dirbti banko institucijoje, kad būtų galima išlaikyti savo akcijų paketą priimant pagrįstus investicinius sprendimus. Bus daug kartų, kai bankininkas skaitys pranešimus apie būsimas investavimo galimybes. Investicinių bankininkų dažnai bus prašoma ištirti ir parengti pasiūlymus dėl būsimų verslo sandorių. Šios užduotys yra būtinos norint atlikti investicinio bankininko darbą ir reikalauja specialių įgūdžių.
Sėkmingas investicinis bankininkas turi žinoti apie aktualijas ir finansines naujienas. Jis arba ji dažnai skaitys finansinius laikraščius ir žurnalus, kad gautų naujienas apie finansų institucijas ir būsimus finansinius sandorius. Norint tapti investicijų bankininku, taip pat gali tekti lankyti verslo pasiūlymų rašymo ar viešo kalbėjimo kursus. Tai įgūdžiai, kurie paskatins sėkmingą investicinės bankininkystės karjerą.
Kitas įgūdžių rinkinys, kuris bus naudingas beveik kiekvienam, norinčiam dirbti investicijų bankininku, yra žmonių įgūdžiai. Skaičių traškėjimas ir manipuliavimas investicijų bankininkui yra labai svarbūs. Tačiau taip pat svarbu mokėti interpretuoti tuos finansinius skaičius investuotojams ir valdybos nariams. Suprasdamas, kaip panaudoti įtikinimo galias, potencialus investicijų bankininkas nuves labai toli. Jis taip pat turėtų apsvarstyti galimybę išmokti užsienio kalbos, nes dažnai gali susidurti su verslo reikalais su užsienio investuotojais.
Norėdamas tapti investicijų bankininku, kandidatas turi pradėti nuo įmonės kopėčių apačios ir sumokėti tam tikrus mokesčius. Investicinės bankininkystės pozicijos yra labai konkurencingos ir jas sunku gauti net labiausiai kvalifikuotam kandidatui. Dauguma investicinių bankininkų pradeda nuo apačios, mažiausiai trejus ar penkerius metus dirbdami finansų analitikais ar kitose pradinėse pareigose. Ten jie turės galimybę parodyti savo darbo etiką ir patobulinti savo specialius įgūdžius. Tikėkitės dirbti labai ilgas valandas ir prisiimti papildomų pareigų, kad galėtumėte tapti investicijų bankininku.