Norėdami tapti investicinių fondų patarėju, turėtumėte pradėti nuo būtino kolegijos laipsnio. Baigus verslo laipsnį, svarbu gauti atitinkamą licenciją ir sertifikatus, kurių gali prireikti konsultuojant investicinius fondus jūsų vietovėje. Jūsų kelias į investicinių fondų darbo vietas taip pat gali paskatinti jus į stažuotę, laikiną darbą arba pameistrystę investicinių fondų įmonėje, biržos makleryje ar finansų planavimo įmonėje. Dinamiška finansų sritis nuolat keičiasi, todėl tęstinis mokymas yra labai svarbus visiems investicinių fondų patarėjams.
Akademinis mokymas investicinio fondo patarėjo karjerai yra griežtas dėl šios profesijos sudėtingumo. Galite tapti investicinių fondų patarėju, kai baigsite verslo bakalauro laipsnį, ypatingą dėmesį skiriant finansams ir apskaitai. Šis laipsnio kelias tampa vertingesnis, kai atliekate stažuotę vietinėse finansų įmonėse. Ieškokite stažuotės trečiaisiais koledžo metais, kad įgytumėte patirties, reikalingos norint tapti visu etatu investicinių fondų patarėju. Patyręs investicinių fondų patarėjas vėliau gali užimti vadovaujančias pareigas, įgijęs verslo administravimo laipsnį.
Investicinių fondų konsultantai paprastai turi būti sertifikuoti pramonės organizacijų ir vyriausybinių agentūrų, kad galėtų padėti klientams ir investuotojams. Pramonės organizacijos visame pasaulyje reikalauja išlaikyti sertifikavimo egzaminus, kad užtikrintų, jog investicinių fondų konsultantai laikytųsi visų taikomų įstatymų ir etikos kodeksų. Investicinių fondų patarėjas taip pat turi būti specialiai sertifikuotas vietos ir regioninės valdžios agentūrų, kad galėtų dirbti su savo pensijų ir pensijų fondais. Kai kurios vyriausybės reguliavimo institucijos reikalauja, kad investicinių fondų patarėjai išlaikytų licencijavimo egzaminus, kuriuose užduodami konkretūs klausimai apie fondų taisykles.
Norėdami tapti investicinių fondų patarėju, galite ieškoti daugybės pradinio lygio kelių. Galbūt norėsite kreiptis dėl laikino darbo su investicinių fondų teikėju prieš arba po sertifikavimo. Šiuo keliu jūsų gyvenimo aprašymas pateikiamas prieš samdančius vadovus, o jūs mokotės investicinių fondų pramonės subtilybių. Kitas būdas yra dirbti su investiciniu fondu nepatariamoje pozicijoje, pavyzdžiui, įvesti duomenis. Jūsų galutinis perėjimas nuo pradinio lygio darbo prie investicinių fondų konsultavimo gali būti supaprastintas, jei jau dirbate su įmone.
Svarbi pamoka kiekvienam, norinčiam tapti investicinio fondo patarėju, yra ta, kad tolesnis mokymasis yra raktas į sėkmę ateityje. Turėtumėte tęsti visus savo darbdavio siūlomus vidinius mokymo kursus ir seminarus apie investicinių fondų konsultacijas. Jūsų įmonė gali finansuoti papildomus kursus vietiniuose universitetuose arba finansuoti prekybos grupių, kurios pagerina jūsų karjeros perspektyvas. Taip pat svarbu nuolat atnaujinti savo kredencialus, pažymint visų sertifikatų ir licencijų galiojimo datas. Taip pat galite tapti geriau informuotu investicinių fondų patarėju apsilankę internetinėse duomenų bazėse ir finansiniuose žurnaluose bei laikraščiuose skaitydami atitinkamas istorijas apie akcijų rinką.