Išorinis brokeris atstovauja vienai iš šalių, dalyvaujančių vertybinių popierių ar nekilnojamojo turto pardavimo sandoryje. Asmuo, norintis tapti išorės brokeriu, turi įgyti tam tikros pramonės pardavimų patirties. Be to, daugelio šalių įstatymai reikalauja, kad ir nekilnojamojo turto, ir investicijų brokeriai gautų licencijas, kurios paprastai išduodamos asmenims, sėkmingai išlaikiusiems reguliavimo agentūrų administruojamus egzaminus.
Jei viena investicinė ar nekilnojamojo turto įmonė buvo pasamdyta atstovauti tiek pirkėjo, tiek pardavėjo, dalyvaujančio konkrečiame sandoryje, interesams, ta įmonė gali paprašyti išorės brokerio prisiimti atsakomybę už atstovavimą vienai iš tų šalių, kad būtų išvengta konflikto. dominančių. Todėl išorės brokeris gali būti finansų įmonės darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo. Daugelis investicinių įmonių mieliau samdo brokerius, baigusius bakalauro studijų programas tokiomis temomis kaip finansai, ekonomika ar apskaita. Taip pat asmeniui, norinčiam tapti išorės brokeriu nekilnojamojo turto įmonėje, gali būti naudinga baigti su finansais susijusią temą.
Daugelio sričių įstatymai reikalauja, kad būsimi investicijų brokeriai lankytų keletą reglamentavimo mokymo kursų. Šių užsiėmimų metu užsiėmimų dalyviai supažindinami su investavimo tvarka ir vertybinių popierių įstatymais. Mokymo kurso pabaigoje jie turi sėkmingai išlaikyti licencijavimo egzaminą, o kai kuriose šalyse brokeriai turi išlaikyti ir nacionalinį, ir regioninį egzaminą, kad galėtų kreiptis dėl licencijos. Išlaikęs egzaminą būsimasis brokeris turi sumokėti mokestį, kad gautų licenciją, kuri paprastai galioja keletą metų. Nekilnojamojo turto brokeriai dažnai turi atlikti panašų licencijavimo procesą, nors daugeliu atvejų nekilnojamojo turto brokeriai neprivalo atlikti tikrojo patikrinimo.
Be licencijavimo reikalavimų įvykdymo, asmuo, norintis tapti išorės brokeriu, turi įgyti tam tikros pardavimo patirties. Veiksmingas brokeris turi sugebėti susitarti dėl geriausio įmanomo sandorio savo klientui. Daugelis firmų nori sudaryti sutartis su derybomis, o ne išorės brokeriais, kurie turi kelerių metų prekybininkų ar nekilnojamojo turto agentų patirtį. Be to, klientas, kurio interesams brokeris planuoja atstovauti, gali pageidauti samdyti brokerį, turintį patirties atliekant tam tikros rūšies vertybinių popierių sandorius ar nekilnojamojo turto rūšį.
Tiek nekilnojamojo turto sandoriai, tiek investicijų pardavimas gali būti sudėtingos procedūros, apimančios ilgas pardavimo sutartis. Todėl kas nors, norintis tapti išoriniu brokeriu, gali turėti naudos įgyti teisės laipsnį, nes daugelis firmų nori bendrauti su brokeriais, kurie visiškai supranta vietinius sutarčių įstatymus. Jei iškyla kokių nors problemų, susijusių su pardavimu, teisinį išsilavinimą turintis brokeris gali lengviau apginti savo kliento interesus nei tas, kuris neturi tokios patirties.