Studentai turi ne tik įgyti įvairių įgūdžių, kad galėtų tapti opcionų brokeriais, bet ir išmokti dirbti greito tempo, didelio streso aplinkoje. Šis darbas gali būti sudėtingas, o norint sėkmingai tapti opcionų brokeriu, be išsilavinimo ir mokymo, reikia papildomų gyvenimo įgūdžių. Studentai turės tobulėti pažangiosios matematikos srityje, kad padidintų savo žinias apie finansinius komponentus, susijusius su akcijų pasirinkimo sandorių pirkimu ir pardavimu. Kai kurios jurisdikcijos reikalauja, kad pasirinkimo sandorių brokeriai turėtų tam tikras licencijas, kad galėtų aktyviai dirbti finansų patarėju. Kolegijos laipsnis ne visada reikalingas, tačiau dauguma finansų įmonių pageidauja, kad darbuotojai turėtų aukštą išsilavinimą.
Tie, kurie nori tapti opcionų brokeriu, turėtų pagalvoti apie finansų bakalauro (BS) laipsnį. Studentai, kurie įsipareigoja finansų programai, paprastai lankys rinkodaros, finansų planavimo, apskaitos ir verslo valdymo kursus. Nors bakalauro laipsnis ne visada reikalingas norint tapti opcionų brokeriu, studentai, gavę diplomą, pagerins savo darbo pasirinkimą ir gali gauti didesnį atlyginimą. Kai kurie studentai pasirenka tęsti mokslus, kad įgytų aukštesnįjį laipsnį, o tai taip pat gali labai padėti karjerai. Stažuotės taip pat naudingos, nes studentai gali pastebėti įtemptą šios finansinės padėties pobūdį.
Daugumoje šalių yra finansų institucija, kuri nustato gaires potencialiems brokeriams. Viena iš sąlygų yra ta, kad asmenys turi dirbti brokerių įmonėje prieš laikydami būtinus egzaminus, kurių reikia norint tapti opcionų brokeriu. Kai kurios įmonės padeda pasiruošti ir finansuoti darbuotojų licencijų egzaminus. Pozicijos šiuo laikotarpiu pirmiausia yra pradinio lygio, kol brokeris bus licencijuotas nurodytoje jurisdikcijoje. Išlaikę licencijos egzaminą, darbuotojai turi teisę teisėtai pirkti ir parduoti akcijų opcionus.
Papildomi bruožai, reikalingi šiai pozicijai, yra puikūs tarpasmeniniai įgūdžiai, problemų sprendimo būdai, organizuotumas ir gebėjimas dirbti esant spaudimui. Tai yra vienodai svarbūs bruožai, nes opcionų brokeriai nuolat bendrauja su daugeliu klientų. Organizavimo ir problemų sprendimo būdai yra būtini, nes brokeris kontroliuoja kliento akcijų veiklą ir turi sugebėti laikytis terminų, greitai pateikti skaičius ir tvarkyti sąskaitas. Darbuotojai taip pat turi neatsilikti nuo visų pramonės tendencijų ir turėtų nuolat peržiūrėti kasdienius finansinius įvykius visame pasaulyje, nes yra įvairių veiksnių, galinčių turėti įtakos akcijų opcionams.