Norint tapti pasitikėjimo pareigūnu, reikia įgyti bent verslo ar finansų srities bakalauro laipsnį. Norintiems dirbti pagal šią profesiją taip pat patartina įgyti verslo administravimo magistro laipsnį (MBA). Asmenys, kurie norėtų dirbti pasitikėjimo pareigūnu, taip pat turėtų apsvarstyti galimybę kreiptis dėl stažuotės dirbti pas vyresnįjį pasitikėjimo pareigūną. Patikėjimo administravimas yra sudėtingas, o mokymas darbo vietoje yra patikimas būdas įgyti realios praktinės patikos sąskaitų valdymo patirties. Stažuotės dažnai yra nemokamos, tačiau jos gali suteikti vertingos informacijos apie karjerą.
Pasitikėjimo pareigūnas dirba patikos įmonėje, banke ar pinigų valdymo įmonėje, kuri siūlo pasitikėjimo paslaugas. Jis tvarko ir administruoja patikos sąskaitas, siekdamas užtikrinti, kad sąskaitų administravimas atitiktų galiojančius įstatymus. Norint dirbti finansinių paslaugų sektoriuje, o gal net dar labiau norint tapti pasitikėjimo pareigūnu, būtina turėti visapusišką verslo, ekonomikos ar finansų išsilavinimą. Norint suprasti šį darbą, bus naudinga įgyti laipsnį, kuris įvedė pasitikėjimo apskaitos procesą. Galima įsidarbinti pasitikėjimo pareigūnu, turinčiu ne verslo ar matematikos išsilavinimą, tačiau įsidarbinimo perspektyvos yra palankesnės tiems, kurie turi aktualesnių dalykų bakalauro laipsnį.
Be patikos sąskaitų administravimo, dauguma darbdavių reikalauja, kad patikėjimo pareigūnai vykdytų pardavimą. Tokiu atveju pasitikėjimo pareigūnas paprastai turės pardavimo tikslus ir bus atsakingas už verslo įtraukimą į banką ar įmonę; pardavimų patirtis būtų naudinga visiems, kurie norėtų tapti pasitikėjimo pareigūnu. Patikėjimo pareigūnai taip pat dažnai tarnauja kaip finansų patarėjai ir padeda klientams planuoti finansus ir turtą. Pareigos ir atsakomybė įvairiose institucijose gali skirtis, todėl tie, kurie norėtų dirbti patikos sąskaitos tarnybose, turėtų susipažinti su įvairiomis su finansais susijusiomis temomis. Taip pat naudinga turėti sveiką paveldėjimo proceso supratimą.
Nors norint tapti pasitikėjimo pareigūnu licencija nebūtina, kai kurie asmenys siekia pasitikėjimo ir finansinių patarimų sertifikato. Sertifikatai gali suteikti pasitikėjimo pareigūnų prestižą, nes norint juos gauti, dažnai reikia išlaikyti išsamų egzaminą, įvertinantį pasitikėjimo žinias. Sertifikuoti asmenys paprastai išlaiko savo sertifikatą lankydami tęstinio mokymosi pamokas, kuriose aptariamos dabartinės pasitikėjimo temos. Ne visi sertifikatai yra vienodi; prieš mokėdami už sertifikavimo kursus ar egzaminus būtinai pasidomėkite sertifikavimo agentūra.