Po privataus investavimo agento, kuris yra finansų atstovas, jungiantis įmones, kurioms reikia pinigų augti, su investuotojais karjera, reikalingas finansinis pagrindas. Pavyzdžiui, privataus investavimo agentus dažnai samdo dideli investiciniai bankai, mažesnės finansinių konsultacijų įmonės ir privataus kapitalo parduotuvės. Privataus investavimo agento karjera yra glaudžiai susijusi su alternatyviu pinigų valdymu, nes alternatyvaus investavimo įmonės dažnai kreipiasi į privačias rinkas. Asmuo turi parodyti stiprius asmenybės įgūdžius, tinkamumą finansų rinkoms ir gebėjimą suburti skirtingas šalis, kad galėtų tapti privataus investavimo agentu.
Finansinės paslaugos yra konkurencinga arena, kurioje dažniausiai išsiskiria labiausiai išsilavinę ir geriausius pramonės ryšius turintys asmenys. Neturėdamas finansų, ekonomikos ar susijusios specialybės bakalauro laipsnio, asmuo atsiduria itin nepalankioje padėtyje. Ne visada tikimasi magistrantūros studijų laipsnio, tačiau tai gali lemti didesnę kompensaciją specialistui, norinčiam tapti privačios įdarbinimo agentu.
Įmonės, kurios kreipiasi į privatų platinimą, nori išlaikyti žemą kapitalo didinimo pastangas. Priešingu atveju šios įmonės galėjo pasinaudoti viešosiomis rinkomis. Nepaisant to, finansavimo tipas, kurį galima gauti vykdant privatų platinimą, gali būti susijęs su akcijomis arba skolomis. Norėdamas tapti privataus investavimo agentu, asmuo turi sugebėti atpažinti, kur tam tikru momentu yra geriausia galimybė, atsižvelgiant į ekonomikos ir apskritai kapitalo rinkų būklę.
Be to, privataus investavimo agento pareigos labai priklauso nuo santykių. Dažnai įmonės, kurios naudojasi privačiomis rinkomis, ne kartą sulaukia finansavimo iš tų pačių investuotojų. Vėliau, norėdami būti sėkmingi, šios srities profesionalai turi gebėti plėtoti, puoselėti ir palaikyti santykius su klientais, be to, naudoti rinkodaros metodus klientų vardu.
Nors privataus investavimo agentus gali samdyti dideli bankai ir kitos finansinių paslaugų įmonės, pradinio kapitalo įmonės gali būti kitas pasirinkimas. Šios institucijos iš esmės yra atsakingos už kapitalo aprūpinimą pradedančiajam verslui arba įmonėms, kurioms reikia papildomo finansavimo plėtrai ar produktų plėtrai. Pradinio kapitalo verslo profesionalai atlieka panašias funkcijas kaip ir privataus investavimo agentai.
Pradinio kapitalo įmonės finansuoja pradedančias verslą ar projektus, o privataus investavimo agentai paprastai derina investuotojus su įmonėmis, kurioms reikia kapitalo. Abu užsiima pinigų rinkimo verslu, o norint tapti privataus investavimo agentu arba dirbti pradinio kapitalo įmonėje, asmuo turi sugebėti anksti atpažinti investavimo galimybes ir galbūt dar prieš tai, kai klientas gauna pelno.