Investicijų ir vertybinių popierių pozicijos apima įvairias darbo funkcijas, o norint tapti vyriausiuoju investicijų pareigūnu paprastai reikia kelių išsilavinimo sričių. Šios darbo vietos paprastai yra vadovaujančios pareigos, kurios užimamos įvairių tipų įmonėse, todėl dažniausiai pirmenybė teikiama išsamiam verslo ir vadybos mokymui. Vidurinių mokyklų studentai, norintys patekti į investicinį darbą, turėtų pasižymėti keliose matematikos srityse. Studentai taip pat turėtų skirti daugiau laiko studijuodami dabartines didžiųjų korporacijų investavimo strategijas. Susipažinimas su finansų pasauliu ankstyvame ugdymo proceso etape padės studentui susirasti pelningą darbą šioje srityje.
Ketverių metų universitetai siūlo plačias verslo programas, o studentai turėtų sutelkti dėmesį į verslo valdymo ar investicijų kursus. Finansų bakalauro laipsnis gali padėti studentui tapti vyriausiuoju investicijų pareigūnu. Kursiniai darbai gali apimti statistiką, verslo ir įmonių finansus bei finansų ekonomiką. Tai yra minimalus laipsnis, reikalingas norint užimti pradinio lygio poziciją šioje srityje, ir dauguma studentų siekia finansų ir investicijų magistro laipsnio. Aukštesnio lygio pareigas galima įgyti baigus studijų programą, kuri gali apimti tokius kursus kaip empiriniai finansų metodai, investavimo į vertybinius popierius taisyklės ir praktika bei pažangioji apskaita.
Stažuotės gali būti papildomai naudingos kuriant studento patirtį, stebint ir mokant patyrusio investavimo pareigūno. Kai kurios pareigos gali apimti investavimo programos kūrimą įmonei, investicijų valdymą ir kasdienių finansinių sprendimų priežiūrą. Šios pareigos yra didelės atsakomybės ir vadovaujančios daugeliui darbuotojų, priklausomai nuo įmonės dydžio. Jis arba ji yra daugiausia atsakingas už finansinį korporacijos stabilumą, o tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios įmonėms reikia didelės patirties šioje srityje, paprastai nuo trejų iki penkerių metų. Savanoriškas darbas bakalauro ir magistrantūros mokyklose padės studentams įgyti pagrindinę kvalifikaciją.
Norėdami tapti vyriausiuoju investicijų pareigūnu, studentai turėtų ieškoti papildomos veiklos, kuri padėtų jam įgyti vadovavimo įgūdžių. Daugelyje miestelių yra grupių, kurios naudojasi vadovavimo metodais ir suteikia studentams pareigas, be jo ar jos kursinių darbų. Gebėjimas įgyvendinti šiuos įgūdžius yra būtinas norint tapti vyriausiuoju investicijų pareigūnu, nes pareigoms užimti reikia gebėjimo priimti svarbius verslo sprendimus, be priežiūros darbuotojų. Kai kurie vyriausieji investicijų pareigūnai ieško įmonei naujų verslo partnerių, derasi dėl akcinio kapitalo verslo sandoriuose ir teikia svarbias finansines konsultacijas. Atlyginimai gali skirtis, tačiau šiose pareigose dirbantys žmonės paprastai gauna dideles pajamas, be to, yra galimybė nuolat tobulėti.