Ryšių su klientais valdymo (CRM) pardavėjas turėtų būti pasirinktas įvertinus jį tiek komerciniu, tiek techniniu požiūriu. Prieš pasirenkant CRM tiekėją, protinga patikrinti modulius, kurie palaiko pardavimą, rinkodarą ir klientų automatizavimą. CRM programos turėtų būti įtrauktos į galutinį sąrašą pagal verslo poreikius ir reikalavimus, kad būtų galima išnaudoti visas jos galimybes.
Prieš pasirenkant CRM tiekėją, reikia patikrinti kelių kanalų savarankiško palaikymo programą. Tai būtina klientų aptarnavimo ir pardavimo funkcijoms. CRM tiekėjo funkcijos turėtų būti paprastos ir intuityviai naudojamos. Tai leis verslui greitai pritaikyti naują CRM sistemą, be pasipriešinimo ar problemų.
CRM pardavėjas turėtų pasiūlyti žiniatinklio aplikaciją, kurios pėdsakas yra nulinis, kad pėdsakas netrukdytų verslui. Trijų pakopų programos yra geriausios. Jis turėtų būti sukonfigūruotas dirbti su įrankiais pagal pramonės standartus, atsižvelgiant į verslo modelį. Lengvas diegimas ir duomenų perkėlimas taip pat yra pliusai, nes verslui bus mažiau darbo.
Žiniatinklio architektūras turėtų būti lengva prižiūrėti, o komponentai turėtų būti lengvai naudojami. Išmintinga ieškoti CRM tiekėjo, kuris specializuojasi įmonės rinkoje, nes šios programos dažniausiai bus labiau pritaikytos įmonei. Bendrosios rinkos pardavėjai taip pat gali pasiūlyti naudingų funkcijų ir gali būti pigesni.
Rinkdamasis CRM tiekėją, vartotojas turėtų patikrinti mastelio keitimą, kad įsitikintų, jog programa tinka įmonei dabar ir darys tai kelerius metus ateityje. Pardavėjas turėtų turėti žiniatinklio paslaugas ir atvirą programų programavimo sąsają (API), kad būtų galima integruotis su kitomis svarbiomis organizacijoje esančiomis programomis, o programuotojai galėtų kurti naujus įmonės modulius. Vartotojai taip pat turėtų patikrinti, ar nėra CRM programų, kurios gali būti integruotos su pramonės standartinėmis programomis, naudotomis praeityje ir dabar, kad nebūtų jokių integravimo problemų, kai įmonė naudos CRM programą.
Įmonės biudžetas taip pat vaidina didelį vaidmenį renkantis tinkamą pardavėją, nes kiekvieno pardavėjo kainų diapazonas paprastai bus labai skirtingas. Jei įmonei sunku gauti visas funkcijas ir funkcijas, kurių reikia jos kainų diapazono veiklai, tuomet įmonė turėtų užsirašyti visas ieškomas funkcijas. Palyginus funkcijų sąrašą su pardavėjų sprendimais, įmonė turėtų turėti galimybę gauti nebrangią programą, atitinkančią visus arba didžiąją dalį įmonės poreikių.