Kas yra akcijų vertės fondas?

Akcijos sudaro vieną didelį skėtį finansų rinkose, kurioms priskiriamos kategorijos, subkategorijos ir investavimo stiliai. Vienas iš tokių investavimo į akcijas stilių yra investavimas į vertę – strategija, kurią XXI amžiaus pradžioje sėkmingai naudojo verslo magnatas ir milijardierius Warrenas Buffettas. Paprasčiau tariant, investavimas į vertę yra pagrįstas įmonių, kuriose akcijų kaina neatspindi tikrosios įmonės vertės, arba akcijų, kurios yra neįvertintos, investuotojo nuomone. Akcijų vertės fondas apima investicinį fondą, kuris naudoja šį investavimo stilių.

Akcijų vertės fondą gali prižiūrėti vienas ar keli portfelio valdytojai. Investuotojai į fondą įdeda tam tikrą pinigų sumą, o tą turtą investuoja fondo valdytojai. Fondo vertė auga arba mažėja, atsižvelgiant į profesionalų priimtus pirkimo ir pardavimo sprendimus. Akcijų vertės fonde šie valdytojai sutinka ieškoti galimybių, kurios atitinka vertės investavimo strategiją, kitaip tariant, akcijas, kurios suteikia investuotojams ilgalaikio pirkimo galimybę. Investuotojai gali sužinoti fondo investavimo stilių skaitydami to fondo prospektą arba dokumentą, pateiktą finansų reguliavimo agentūrai.

Vertės investavimo pagrindas yra atrinkti akcijas, kurios nėra vertinamos investuotojų. Vertės investuotojai pasirenka akcijas, nes akcijų kainos neatspindi tikrosios įmonės vertės. Vertės investuotojas mano, kad ilgainiui akcijomis bus prekiaujama didesne verte, o perkant akcijas, kai jos neįvertintos, pelną galima uždirbti artimiausiu arba ilgalaikiu laikotarpiu.

Vienas iš vertės investavimo kriterijų yra suprasti pramonės šaką, kurioje prekiaujama nepakankamai įvertintomis akcijomis. Šios žinios leidžia investuotojui pagrįsti, kodėl investicija į akcijas yra verta daugiau, nei rodo akcijų kaina, ir kodėl investavimas į akcijų vertės fondą gali padėti uždirbti pelno. Profesionalūs pinigų valdytojai dažnai turi specialių žinių tam tikruose sektoriuose ir bent jau turi prieigą prie tyrimų komandos, kuri padėtų atskleisti vertybinių popierių atsargas.

Akcijų vertės fondas gali būti ribojamas ne tik investuojant į vertę. Kai kurie investiciniai fondai ieško ne tik vertybinių popierių, bet ir tam tikro dydžio ar rinkos kapitalizacijos akcijų, kurios yra įmonės vertės matas, pagrįstas prekiaujamų akcijų kiekiu ir akcijų kaina. Akcijų vertės fondas gali būti pritaikytas tik mažoms, vidutinėms ar didelės vertės investicijoms.