CFA institutas yra pelno nesiekianti investavimo profesionalų asociacija, kuri suteikia atestuoto finansų analitiko (CFA) ir investicijų efektyvumo matavimo (CIPM) sertifikatus. Institutas administruoja ir vertina CFA ir CIPM paskyrimus bei leidžia finansų analitikų žurnalą. Ji taip pat valdo CFA instituto finansų rinkos vientisumo centrą ir CFA instituto tyrimų fondą.
Pagrindinė CFA instituto misija yra išbandyti žmones ir suteikti jiems CFA pavadinimus. CFA arba chartered finansų analitikai yra žmonės, gavę profesionalius paskyrimus verstis finansų analitiko veikla; jis laikomas auksiniu investicijų analizės srities standartu. Prieš laikydami egzaminą, žmonės turi turėti akredituotos institucijos bakalauro laipsnį arba lygiavertį išsilavinimą ir 48 mėnesių profesinio darbo patirtį. Tada žmonės per asociaciją turi atlikti tris šešių valandų trukmės egzaminus. Kai asmuo išlaikys šiuos testus, jis gaus CFA sertifikatą ir bus įpareigotas laikytis CFA instituto etikos kodekso.
CFA institutas taip pat siūlo įvairias švietimo programas ir paslaugas tiek asociacijos nariams, tiek ne nariams. Jos būstinė yra Jungtinėse Valstijose Šarlotsvilyje, Virdžinijoje, taip pat turi biurus Honkonge ir Londone. Institutas yra didžiausia investavimo profesionalų asociacija, turinti daugiau nei 100,000 XNUMX narių visame pasaulyje.
CFA institutas prasidėjo, kai Finansų analitikų federacija (FAF) sukūrė nepriklausomą diplomuotų finansų analitikų institutą, kuris atliks testavimą. Nors ICFA iš pradžių buvo nepriklausoma organizacija, kurią sukūrė FAF, galiausiai abi organizacijos susijungė ir tapo Investicijų valdymo ir tyrimų asociacija (AIMR). Vėliau AIMR pakeitė pavadinimą į CFA institutą.
Asociacija vertina profesionalumą ir aukštus etikos standartus. Oficiali organizacijos misija, kaip teigiama jos svetainėje, yra vadovauti „investicijų profesijai visame pasaulyje, nustatant aukščiausius etikos, išsilavinimo ir profesinio meistriškumo standartus“. Vykdydamas savo misiją, CFA institutas 1999 m. sukūrė vadinamuosius pasaulinius investicijų efektyvumo standartus (GIPS).
GIPS – tai investicijų veiklos rezultatų informacijos pateikimo standartų rinkinys. Pasak instituto, šiais standartais taip pat siekiama sukurti etiškus pasaulinio ir pramonės masto informavimo apie investavimo rezultatus metodus būsimiems klientams. GIPS dažnai priskiriamas prie investicinių įmonių patikimumo užtikrinimo ir palyginamų skirtingų įmonių investicijų suvestinių prieinamumo potencialiems klientams. GIPS yra laikomas CFA instituto ir jo etinės lygybės misijos šerdimi, o 2010 m. buvo remiamas ir reklamuojamas 32 šalyse.