Kas yra fiksuotų pajamų priemonės?

Fiksuotų pajamų priemonės – tai vertybiniai popieriai, už kuriuos investuotojas tam tikrą laikotarpį gauna reguliarias pajamų išmokas. Paprastai fiksuotų pajamų priemonės yra skolos vertybiniai popieriai, pavyzdžiui, obligacijos, nors kai kurios dividendus mokančios akcijos taip pat moka fiksuotas pajamas. Pensininkai dažnai naudoja pajamų priemones, kad gautų papildomas mėnesines pajamas.

Obligacijos yra skolos forma, kai kreditorius skolina pinigus skolos emitentui ir ima iš skolos emitento mėnesines arba metines palūkanas. Vyriausybės išleidžia obligacijas, kad surinktų pinigų viešiesiems projektams, pavyzdžiui, kelių ar naujų mokyklų statybai, o korporacijos išleidžia obligacijas, kad gautų pajamas, reikalingas susijungimams ir įsigijimams. Obligacijų terminai paprastai trunka mažiausiai šešis mėnesius, nors nacionalinės vyriausybės išleidžia net 30 metų trukmės obligacijas. Už ilgalaikes obligacijas mokamos mažesnės palūkanų normos, tačiau jos patinka žmonėms, ieškantiems nuspėjamų mokėjimų ilgą laiką. Jungtinėse Amerikos Valstijose pajamų mokėjimai iš savivaldybių obligacijų nėra apmokestinami federaliniu lygiu, todėl obligacijos yra ypač patrauklios investuotojams, kuriems taikomi dideli mokesčiai.

Paprastosios akcijos nėra laikomos fiksuotų pajamų instrumentais, nes akcijų vertė kasdien svyruoja, o dividendų mokėjimai gali keistis. Daugelis didelių įmonių išleidžia privilegijuotąsias akcijas, kurios moka fiksuotus dividendus. Privilegijuoto akcijų dividendai paprastai yra apmokestinami. Kad akcijos būtų patraukli investicija, dividendų mokėjimai už privilegijuotąsias akcijas paprastai yra didesni nei už obligacijas mokamas pajamingumas.

Investuotojai, perkantys fiksuotų pajamų priemones, susiduria su įvairia rizika, įskaitant nemokumo riziką, nes vyriausybės ar įmonių obligacijų emitentas gali ir toliau mokėti reguliarius pajamų mokėjimus, kol yra mokus. Jei obligacijas išleidžiantis subjektas paskelbia bankrotą, obligacijų mokėjimai paprastai nutrūksta. Daugelis obligacijų savininkų galiausiai atgauna dalį savo investicijų, tačiau pajamų praradimas gali būti problemiškas. Kai įmonė bankrutuoja, privilegijuotieji akcininkai gali reikalauti dalies žlugusios įmonės turto, tačiau tik sumokėję mokesčius, darbo užmokestį ir skolas. Privilegijuotosios akcijos dažnai tampa bevertės po to, kai įmonė tampa nemoki, ir daugelis investuotojų praranda pajamų šaltinį ir pradinę investiciją.

Žmonės, kurie labai priklauso nuo fiksuotų pajamų priemonių, taip pat turi kovoti su infliacijos rizika. Laikui bėgant kainos paprastai kyla, todėl pragyvenimo išlaidos nuolat didėja ilgą laiką. Fiksuotų pajamų mokėjimai nesikeičia, o tai reiškia, kad infliacija mažina investuotojų perkamąją galią. Kai kurie investuotojai mieliau perka investicijas, siūlančias kintamą palūkanų normą, pavyzdžiui, kintamų palūkanų indėlių sertifikatus, tačiau, nors šios investicijos nekelia žmonių infliacijos rizikos, investuotojai negali numatyti pajamų mokėjimų iš vieno mėnesio į kitą.