Kiekybinis portfelio valdymas vyksta tada, kai investuotojas pasirenka vertybinius popierius, kurie sudaro jo portfelį, remdamasis statistiniais ir skaitiniais duomenimis. Tada šie duomenys įvedami į modelius, pagrįstus ankstesniais rezultatais ir statistinėmis tikimybėmis, siekiant nustatyti geriausius investavimo pasirinkimus ir jų pirkimo bei pardavimo laiką. Analitikai, atsakingi už kiekybinį portfelio valdymą, vadinamą kvantais, taip pat įvertina rizikos lygius, susijusius su kiekviena galima investicija, priešingai nei galimas atlygis. Nors kiekybinė analizė padeda pašalinti psichologines problemas renkantis investicijas, gali būti lėta reaguoti į staigius rinkos pokyčius.
Priimant teisingus investicinius sprendimus, gali būti, kad asmuo, turintis tvirtą portfelį, užtikrinantį finansinį stabilumą ilgą laiką, ir asmenį, neturintį ką parodyti savo investicinio kapitalo. Daugelis žmonių mėgsta daryti šiuos sprendimus remdamiesi ankstesne investavimo patirtimi, dabartiniais įvykiais ar tiesiog savo nuojauta. Kiti tiki statistinių duomenų galia ir gebėjimu numatyti būsimus rezultatus iš praeities ir dabartinių skaičių. Tie žmonės greičiausiai būtų tie, kurie labiausiai pasisakytų už kiekybinį portfelio valdymą.
Nors dauguma klausimų gali būti susiję su vienų vertybinių popierių pasirinkimu, o ne kitu konkrečiu metu, kiekybiniam portfelio valdymui reikia įvertinti bendrą investuotojo finansinę padėtį. Kai analitikas žino investuotojo laukiamą investicijų grąžos normą ir priimtiną rizikos lygį, jis gali pradėti apdoroti duomenis, kad pasiektų reikiamus rezultatus. Kiekybiniai analitikai turi galimybę statistiškai suskirstyti portfelį ir nustatyti jo stipriąsias ir silpnąsias puses.
Kiekybinio portfelio valdymo pranašumas yra tas, kad jis pašalina dalį žmogaus polinkio spėlioti pagrįstus sprendimus. Pasitikėdamas patikrintomis statistinėmis formulėmis, investuotojas gali turėti daugiau galimybių susigrąžinti pelną, nei bandydamas įveikti rinką pats. Nors kiekybinei analizei nerizikinga, analitikai gali neabejotinai nurodyti rezultatus, pasiektus naudojant skirtingas matematines formules ir kompiuterines programas, kalbėdami apie pasikliauti skaičiais naudą.
Žinoma, kiekybinio portfelio valdymo trūkumas yra tas, kad investuotojas turi atsisakyti didelės savo kapitalo kontrolės dalies. Griežtai pasikliauti skaičiais yra gerai, kol skaičiai staiga pasislenka. Vienas iš pagrindinių kiekybinės analizės problemų yra tai, kad kartais lėtai reaguojama į atsitiktinius rinkos pokyčius. Iki tol, kol bus atlikti koregavimai, investuotojas galėjo patirti didelę žalą savo portfeliui.