Kas yra liekamoji rizika?

Likutinė rizika yra ekonomikos sąvoka. Jis turi reikšmių tiek bendrame ekonomikoje, tiek finansų sektoriuose. Iš esmės tai reiškia nežinomą riziką: riziką, kuri lieka atsižvelgus į kitas rizikas. Finansų srityje ji turi siauresnę rizikos reikšmę, būdingą atskiroms akcijoms, o ne rinkos sąlygų produktui. Finansinis termino taikymas turi daug kitų pavadinimų, įskaitant nesisteminę riziką, nesisteminę riziką, specifinę riziką, diversifikuojamą riziką ir neapdraustą riziką.

Nefinansinėse situacijose likutinė rizika yra nežinoma. Pavyzdžiui, jei įmonė turi pristatyti didelį pristatymą, tada yra tam tikra tikimybė, kad atsitiks kažkas, kas sutrikdys pristatymą ir kainuos įmonei prekių kainą. Visa rizika, kuri taikoma situacijai, vadinama būdinga rizika. Tada įmonė imsis veiksmų, kad sumažintų riziką: atnaujins pakavimo procesą, kad išvengtų gedimo, pasamdys papildomus vairuotojus, kad jie galėtų išsijungti ir nepavargtų, arba, pavyzdžiui, nukreips pristatymą saugesniais keliais. Nenumatyta rizika, kurios įmonė negali atsiskaityti, pavyzdžiui, netikėta pūga, kuri uždaro kelius, yra liekamoji rizika &emdash; tai bet koks pavojus, kuris neįtrauktas į rizikos vertinimą.

Finansų srityje likutinė rizika yra akcijų nepastovumas, kai kainos kontroliuojamos atsižvelgiant į bendrą rinkos judėjimą. Idėja yra ta, kad bendrą akcijų riziką sudaro du veiksniai: visos ekonomikos pakilimai ir nuosmukiai bei svyravimai, kuriuos sukelia atskiros įmonės veiksmai. Rinkos rizika arba sisteminė rizika gali būti atskirta imantis veiksmų, siekiant apsidrausti nuo rizikos, pavyzdžiui, prekiaujant ateities sandorių rinkoje. Atsižvelgus į rinkos riziką, lieka tik ta rizika, kuri būdinga akcijoms ir kurios negalima apdrausti.

Finansinė likutinė rizika, skirtingai nei nefinansinių sektorių, gali būti apskaitoma per portfelio sudėtį, todėl ji vadinama „diversifikuojama rizika“. Investuotojams dažnai patariama diversifikuoti savo portfelius, nes diversifikavimas sumažina likutinę riziką. Akcijos nejuda tobulai, o investuotojai gali pasinaudoti šiais judėjimo skirtumais. Tikimybę, kad vieno turto vertė sumažės, iš dalies panaikina kito turto vertės padidėjimo tikimybė; kuo daugiau turto portfelyje, tuo mažesnė tikimybė, kad jų kainos kris greičiau nei rinkos. Toks rizikos panaikinimas reiškia, kad investuotojas gali sujungti turtą, kad gautų portfelį su tokia pačia tikėtina grąža, kokią jis būtų gavęs iš vieno turto su mažesne rizika.