Nekilnojamojo turto mokesčių advokatas padeda žmonėms, kurie kuria savo turto planą. Nekilnojamojo turto planai turi būti sudaryti visiems, turintiems materialinės vertės turto arba tiems, kurie turi vaikų, ypač jaunesniems nei 18 metų amžiaus. Nekilnojamojo turto mokesčių advokatas turi būti gerai išmanantis nekilnojamojo turto mokesčių teisę tiek federalinėje, tiek valstijoje. lygiu ir specializuotuose patikos fonduose. Kasmet nekilnojamojo turto mokesčio kodeksas atnaujinamas – ir net nedideli pakeitimai gali labai pakeisti kliento turto rezultatą.
Nekilnojamojo turto mokesčių advokatas turi suprasti federalinio turto mokesčio įstatymo detales. Be to, jis turi turėti naujausią informaciją apie federalinio mokesčių įstatymo išimtis ir atskaitymus, pvz., asmeninį atleidimą, išskaitymą iš santuokos ir labdaros atskaitymą. Paprastai jie leidžia klientui palikti didelius turto kiekius be turto mokesčio.
Nekilnojamojo turto mokesčių advokatas neleis savo klientui patekti į tam tikrus „mokesčių spąstus“. Pavyzdžiui, jei tiesa, kad nėra federalinio turto mokesčio už turtą, kuris paliekamas gyvenančiam sutuoktiniui, žmonės gali klaidingai manyti, kad viso turto palikimas gyvam sutuoktiniui yra geriausias būdas išvengti mokesčių. Geras nekilnojamojo turto mokesčių advokatas žinos, kad toks veiksmas ne visada yra geriausias nekilnojamojo turto mokesčių požiūriu. Kai kuriais atvejais jis gali paskatinti savo klientus sukurti pasitikėjimą. Naudodamasis patikėjimo teise, gyvas sutuoktinis gali panaudoti patikėjimo fondo pajamas, tačiau iš tikrųjų niekada netaps teisėtu patikėjimo fondo turto savininku.
Geriausia, jei nekilnojamojo turto mokesčių advokatas yra susipažinęs su valstybės turto įstatymais ir paveldėjimo mokesčiu. Paprastai valstybiniai turto mokesčiai yra nedidelės pinigų sumos, o paveldėjimo mokesčiai taikomi tik keliose valstijose. Kadangi įstatymai įvairiose valstijose skiriasi, advokatas turėtų galėti informuoti savo klientą apie įvairias jo gyvenamosios valstybės galimybes.
Šiuo metu JAV yra taikomas dovanų mokestis didelėms dovanoms, padarytoms per visą žmogaus gyvenimą. Jiems taikomi tokie patys tarifai kaip ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifai ir jie taikomi tik dovanotojui. Nekilnojamojo turto mokesčio advokatas galės paaiškinti savo klientui apie dovanų mokesčio taisyklių išimtis, tokias kaip metinis atleidimas nuo mokesčio, atleidimas nuo santuokos ir atleidimas nuo medicininių sąskaitų bei mokymosi išlaidų.
Nors kai kurie žmonės jausis, kad gali atlikti visus nekilnojamojo turto planavimo aspektus be advokato pagalbos, daugelis žmonių norės turėti labiausiai informuotą informaciją, kuria galėtų pagrįsti savo planą. Kai kuriais atvejais nekilnojamojo turto planavimo specialistas bus geriau pritaikytas tenkinti poreikius, susijusius su nekilnojamojo turto mokesčių planavimu ir specializuotais patikos fondais. Kai kurie žmonės renkasi nekilnojamojo turto planavimo specialistą sudėtingesniems turto planavimo poreikiams.
Labai svarbu rasti advokatą ar specialistą, kuris galėtų užmegzti gerus darbo santykius su savo klientais. Iš lūpų į lūpas yra geriausias būdas susirasti geros reputacijos nekilnojamojo turto mokesčių advokatą – iš šeimos, draugų, tinklų sluoksnių ir net iš kitų sričių teisininkų. Be to, įsitikinkite, kad bet koks mokesčių susitarimas yra nustatytas prieš pradedant darbą raštu, kad išvengtumėte pernelyg didelių mokesčių. Galiausiai, prieš perduodant turtą asmeniui, visada rekomenduojama atlikti nedidelį pagrindinį advokato ir dalyko tyrimą.