Norint suprasti patikėjimo akto sąvoką, svarbu aiškiai suvokti, kas yra susiję su patikėjimo teise. Pateikiame šiek tiek informacijos apie patikėjimo teisę ir kaip tai gali virsti patikėjimo akto išdavimu.
Iš esmės patikėtinis yra asmuo, įgaliotas tvarkyti kito asmens finansinius reikalus. Ši atsakomybė galėjo atsirasti prisiėmus globą asmeniui, kuris dėl ligos ar emocinio suirimo nebegali susitvarkyti. Kitais atvejais patikėtinis gali būti paskirtas patikėtiniu, testamento vykdytoju ar konservatoriumi tvarkyti neseniai mirusio artimojo turtą.
Tinkamo patikėtinio veikimo bruožai yra noras tinkamai valdyti išteklius, atsisakymas iš to pasipelnyti, nebent tai būtų konkrečiai numatyta pagal nurodytas pareigas, ir niekada neleisti asmeniniams interesams konfliktuoti su turto valdymu. Trumpai tariant, patikėtiniai visada veiks geriausiais asmens, kurį jis ar ji yra paskirtas ginti, finansiniais interesais. Tai apima prašymą išduoti patikėjimo aktą.
Neretai susitvarkant dvarą ar tvarkant mylimo žmogaus, kuris negali priimti sprendimų, išteklius, turtą tenka parduoti. Čia atsiranda patikėjimo akto sąvoka. Fiduciaras, kaip turto valdymo dalis, turi teisę parduoti turtą pagrindinio savininko vardu. Kad patikėjimo aktas būtų sudarytas, teismams turi būti visiškai aišku, kad patikėtinis iš tikrųjų veikia vadovaudamasis atstovaujamojo interesais.
Be to, akte turi būti nurodyta, kad patikėtinis išsamiai atskleidė turto būklę ir neturi galimybės asmeniškai gauti naudos iš pardavimo. Be to, turi būti aišku, kad dėl pardavimo nekils interesų konfliktas tarp valdomo turto ir bet kokių išorinių verslo santykių, kuriais gali mėgautis globėjas, vykdytojas ar patikėtinis.
Fiduciarinis aktas nėra išrašomas lengvabūdiškai. Turi būti aiškiai pateiktas kruopštus pagrindinio turto priežasčių ir pranašumų tyrimas. Be to, patikėtinis turi sąžiningai įrodyti, kad jis negaus neteisėtos finansinės naudos nei pardavęs turtą, nei pirkėjui jį įsigijęs. Siekiant išlaikyti geriausius pagrindinio turto savininko interesus, net jei jis šiuo metu gali būti neveiksnus, patikėjimo aktai padeda visiems būti atviriems ir sąžiningiems visais su pardavimu susijusiais klausimais.