Turto valdymo programinė įranga teikia duomenis, įrankius ir saugojimą viešosioms ir privačioms bankų institucijoms, patikos ir investicinių fondų organizacijoms bei turto ir turto patarėjams. Naudodami turto valdymo programinę įrangą, finansų konsultantai gali klientams bet kuriuo metu pateikti daugiau pasirinktinių ataskaitų ir duomenų, o tai leidžia vadovams peržiūrėti individualų kliento portfelį, kad būtų lengviau priimti sprendimus ir patenkinti klientų pasitenkinimą. Turto valdymo programinė įranga, ypač svarbi nepriklausomiems valdytojams, leidžia verslui sumažinti daugybę pridėtinių išlaidų ir efektyviau tvarkyti klientų duomenis. Vis didėjant reikalavimų laikymosi ir reguliavimo problemoms bankų sektoriuje, patarėjai turi būti informuoti apie visus savo klientų turto ir turto aspektus, kad galėtų laikytis taisyklių.
Investicinių sąskaitų tvarkymas; Nekilnojamasis turtas; nefinansiniai produktai, tokie kaip menas ar juvelyriniai dirbiniai; draudimas; o čekių ir taupomųjų sąskaitų tikrinimas gali tapti sudėtingu procesu daugeliui organizacijų. Naudojant turto valdymo programinę įrangą, šie įrašai yra lengvai sekami, atnaujinami ir integruojami į visą finansinį portfelį. Rizikos valdymas, grynųjų pinigų operacijos ir išteklių paskirstymas taip pat apibrėžtas programinėje įrangoje. Surinkę šiuos duomenis, konsultantai gali visapusiškai pamatyti kliento turto portfelio įvairovę ir pateikti klientams labiau informuotus pardavimo pasiūlymus. Šios ataskaitos taip pat padeda klientams ir patarėjams sumažinti arba maksimaliai padidinti portfelio riziką.
Investicijų ataskaitos turi būti tikslios, atspindėti visus esamus duomenis ir būti pritaikytos kiekvienam klientui pagal jo interesus ir finansines sąskaitas. Turto valdymo programinė įranga generuoja duomenis apie kapitalo prieaugį ir nuostolius, bendrą vertinimą, pajamas iš palūkanų, investicinio fondo veiklos rezultatus ir pajamas. Jis taip pat gali sukurti įspėjimus apie brandą ir įspėjimus, kada reikia mokėti priemoką.
Turto valdymo programinė įranga tvarko daugelį vadovų administracinių užduočių. El. laiškai gali būti siunčiami iš programinės įrangos, ataskaitos ir formos gali būti saugomos duomenų bazėje, o duomenys gali būti atsisiųsti kaip kableliais atskirtų reikšmių (CSV) failas arba tekstinis dokumentas. Daugelis programų leidžia organizacijai kurti ataskaitas klientams arba jos turi sistemą, skirtą tinklalapiui generuoti duomenims pateikti. Kai kurios programos netgi siunčia trumpųjų žinučių paslaugos (SMS) įspėjimus klientams, kad jie nuolat atnaujintų savo finansinius duomenis. El. pašto korespondencija ir klientų prašymai taip pat gali būti pateikiami vienoje vietoje, kad būtų galima bendradarbiauti tarp skirtingų finansų įstaigos padalinių, o tai padeda pagerinti klientų aptarnavimą ir sukuria labiau informuotus turto valdytojus.