Finansinių paslaugų rinkodara dažniausiai krenta ant asmeninių finansų planuotojų ar patarėjų, kurie padeda asmenims susitvarkyti su jų asmenine finansine padėtimi, pečius. Nors rinkodara turi keletą bendrųjų strategijų, kurias gali naudoti paslaugų teikėjai ir gali naudoti visų tipų įmonės, finansinių paslaugų teikėjai gali pritaikyti arba pakeisti šias strategijas, kad pasiektų konkrečią auditoriją. Kai kurie iš geriausių finansinių paslaugų rinkodaros patarimų prasideda nustatant, kas iš tikrųjų yra klientai, kad būtų taikomos strategijos, kurios tiesiogiai kalbėtų visos grupės nariais.
Finansinių paslaugų teikėjai, manantys, kad jų paslaugos gali būti naudingos bet kam, gali patirti nesėkmingus rinkodaros bandymus. Nors finansinės paslaugos gali būti skirtos įvairiai rinkai, neįmanoma veiksmingai teikti paslaugų visiems. Pirma, finansinių paslaugų teikėjai turi susiaurinti savo auditoriją iki labai specifinės grupės. Daug lengviau tinkamai prekiauti labai siaurai asmenų grupei. Kai prekę ar paslaugą prekiaujanti įmonė žino ir gali nuodugniai apibūdinti kiekvieną savo auditorijos narį, jie pakankamai gerai pažįsta savo perspektyvas ir klientus, kad sukurtų efektyvius rinkodaros pranešimus.
Pavyzdžiui, jei patarėjas siūlo savo paslaugas kūdikiams, tai yra labai specifinė grupė. Finansinių paslaugų rinkodaros pranešimuose ir turinyje būtų kopija ir informacija, su kuria gali susieti ši karta. Ši žinutė būtų kitokia nei jaunų specialistų, kurie tik pradeda rengti savo pensijų planą, kai kūdikių bumo vaikai ruošiasi išeiti į pensiją arba jau yra išėję į pensiją.
Dar vienas geriausių finansinių paslaugų rinkodaros patarimų – pasiekti didelę tikslinę auditoriją. Kitaip tariant, finansų patarėjai ir paslaugų teikėjai turi išsiaiškinti, ką jų auditorija skaito, žiūri per televizorių, mėgsta veikti laisvalaikiu. Tik tada, kai teikėjas sujungia šiuos taškus, jie gali naudoti rinkodaros priemones, kurios patenka į asmenis, kuriuos jie bando pasiekti.
Paskutinis patarimas profesionalams, kuriems reikia finansinių paslaugų rinkodaros, yra išsiaiškinti, kaip potencialūs klientai ir klientai nori gauti savo finansinę informaciją. Pavyzdžiui, jei auditorija teikia pirmenybę el. paštui, o ne tiesioginiam paštui, paslaugų teikėjas gali naudoti tinkamą pristatymą. Kai paslaugų teikėjas naudoja rinkodaros metodus, kurie sutampa su klientų pageidavimais, jis užtikrina, kad informacija būtų perskaityta. Tai taip pat padidina tikimybę, kad potencialus klientas ar klientas imsis veiksmų.