Yra keletas pagrindinių punktų, į kuriuos reikia atsižvelgti, kad operacinės sistemos įdiegimas būtų be vargo. Tai apima diegimo metodo pasirinkimą ir reikiamų atsarginių kopijų planavimą. Antras žingsnis – patikrinti, ar įdiegus esama programinė ir aparatinė įranga veiks. Taip pat reikia atsižvelgti į keletą praktinių priemonių.
Priklausomai nuo naudojamos sistemos, yra du pagrindiniai operacinės sistemos diegimo tipai. Vienas iš jų yra „naujinimas vietoje“, kuris paprastai pasiekiamas pereinant iš vienos operacinės sistemos versijos į vėlesnę versiją, tačiau naudojant tą patį leidimą. Pavyzdžiui, „Windows Vista Home Premium“ į „Windows 7 Home Premium“ leistų vietoje atnaujinti, tačiau „Windows Vista Ultimate“ į „Windows 7 Home Premium“ – ne. Jei vietoje atnaujinimo nėra, būtinas švarus diegimas. Tai veiksmingai apima standžiojo disko nuvalymą ir pradedant nuo nulio.
Kurį metodą kas nors naudoja operacinės sistemos diegimui, nusprendžia, kokio atsarginio kopijavimo metodo jam reikia. Švarus diegimas reiškia, kad jis turi sukurti visų duomenų, kuriuos jis nori naudoti naujoje operacinėje sistemoje, atsarginę kopiją, kad vėliau galėtų ją atkurti. Tai apima ir kompiuterio nustatymus, ir visus failus, pvz., dokumentus ar daugialypės terpės failus. Tai galima padaryti naudojant įrašomąsias laikmenas, tokias kaip DVD, nors išorinis standusis diskas yra praktiškesnis naudojant didesnes failų kolekcijas. Vietiniam atnaujinimui nereikia kurti visos atsarginės kopijos, tačiau vis tiek verta pasidaryti svarbiausių failų atsargines kopijas iškilus problemoms.
Prieš diegiant naują operacinę sistemą, verta patikrinti, ar visa programinė ir techninė įranga tinkamai veiks naujoje sistemoje. Kai kuriais atvejais operacinės sistemos gamintojas gali pateikti internetinį įrankį, kuris nuskaitys sistemą, kad patikrintų atitiktį. Kitais atvejais sistemos savininkui gali tekti pasiteirauti su kiekvienos programinės įrangos ar techninės įrangos gamintoju. Dauguma aparatūros įrenginių veiks naujesnėje sistemoje, tačiau gali prireikti atnaujintos tvarkyklės, kuri yra nedidelė programinės įrangos dalis, suderinanti ją su operacine sistema. Jei senesnė programinė įranga neveiks naujoje sistemoje, savininkas gali ieškoti pakeitimo arba kai kuriose sistemose naudoti specialų režimą, imituojantį senesnę operacinę sistemą.
Yra keletas praktinių patarimų, kurie palengvina operacinės sistemos diegimą. Pirma, reikėtų skirti pakankamai laiko susitvarkyti su bet kokiais nesklandumais, todėl geriau nepradėti vėlai vakare arba prieš pat suplanuotą susitikimą. Taip pat labai patogu turėti kitą įrenginį, kuriame veikia internetas, pvz., nešiojamąjį kompiuterį ar išmanųjį telefoną, kad galėtumėte internete ieškoti sprendimų, jei iškiltų problema.
Su kai kuriomis operacinėmis sistemomis, ypač pagrįstomis „Linux“, galima naudoti sistemą be visiško įdiegimo. Kai kuriais atvejais tai atliekama paleidžiant sistemą iš USB atmintinės arba CD ar DVD. Kitais atvejais tai daroma įdiegiant ją kartu su kompiuteryje esančia sistema ir pasirenkant, kurią iš jų nori naudoti savininkas, kiekvieną kartą paleisdamas kompiuterį iš naujo. Paprastai standžiajame diske įdiegta sistema bus stabilesnė nei sistema, paleista iš atminties kortelės ar keičiamo disko.