Norėdamas efektyviai prekiauti užsienio valiutos (Fx) išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, investuotojas pirmiausia turi turėti pagrindinių žinių, kaip prekiauti valiutomis. Valiutų poros yra pagrindinis Fx išvestinių finansinių priemonių turtas. Išvestinės finansinės priemonės yra finansinės sutartys su dideliu svertu. Skirtingai nuo neatidėliotinos Forex prekybos, išvestinių finansinių priemonių sutartys turi galiojimo datą ir kitas technines specifikacijas. Geriausi patarimai, kaip prekiauti Fx išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, yra tiesioginio forex brokerio naudojimas ir siūlomų nemokamų paslaugų, tokių kaip diagramų sudarymo programinė įranga, naudojimas.
Valiutos ateities sandoriai yra Fx išvestinės finansinės priemonės, kuriomis plačiai prekiaujama. Ateities sandoriai dėl valiutų porų yra pilni kontraktai, mini sutartys ir mikro sutartys. Mikrokontraktai tinka vidutiniam Forex prekiautojui. Prekybos Fx ateities sandoriais pranašumas yra mokėjimo garantija. Ateities sandoriais prekiaujama biržoje ir atsiskaitoma grynaisiais pinigais.
Sutarties vykdymą garantuoja ateities sandorių birža. Yra mažai garantijų dėl mokėjimo ne biržos (OTC) neatidėliotinų Forex rinkoje. Ateities sandoriai yra standartinių sutarčių dydžių, o biržos kliringo namai yra visų sandorių sandorio šalis. Privalomos maržos reikalavimai nustatyti pradinei ir išlaikymo maržai. Sandoriai žymimi pagal rinką su kasdieniu atsiskaitymu.
Ateities grafikų programinė įranga ir duomenų santraukos gali sukelti papildomų išlaidų. Siekdamas kompensuoti šias išlaidas, Fx išvestinių finansinių priemonių prekiautojas gali naudotis nemokamomis tiesioginio Forex brokerio paslaugomis. „Spot Forex“ diagramų sudarymo programinė įranga yra labai išvystyta ir prekiautojui, atidarančiam praktikos sąskaitą, teikiama nemokamai. Ateities sandorių brokerių platforma gali būti naudojama užsakymų įvedimui, o diagramų sudarymo programinė įranga gali būti naudojama techninei analizei.
Fx išvestinės finansinės priemonės taip pat galimos ateities sandorių pasirinkimo sandorių forma. Šio tipo prekyba yra labai sudėtinga, nes pasirinkimo sandorio pagrindinis turtas taip pat yra išvestinė priemonė. Norint investuoti į ateities sandorius, būtinas išsilavinimas ateities sandorių ir pasirinkimo sandorių sutarčių srityse. Neatidėliotinos valiutos pozicijos gali būti lengvai apdraustos ateities sandorių rinkoje, todėl prekyba yra neutrali ir neutrali rinkoje.
Kai kuriose šalyse brokeriai siūlo OTC opcionus. Šios galimybės yra nereglamentuojamos, todėl šiuo turtu prekiauti rekomenduojamas didelis brokeris arba bankas. Investuotojas, pirkdamas pasirinkimo sandorį, rizikuoja tik už pasirinkimo sandorį sumokėta priemoka.
Pasirinkimo sandorio pardavėjas arba sudarytojas gali prarasti daug daugiau nei opciono priemoka. Ne biržos rinkoje galimi kombinuoti neatidėliotini ir opciono sandoriai. Tokio tipo sandoriai lengvai sudaromi iš tos pačios sąskaitos.
Fx išvestinės priemonės akcijų rinkoje suteikia galimybę prekiauti valiutomis naudojant akcijų sąskaitą. Valiutos biržoje prekiaujamais fondais (ETF) galima prekiauti kartu su šių fondų opcionais. Sudėtingi opcionų sandoriai gali būti sudaryti už dalį ateities sandorių kainos. Valiutos ETF seka neatidėliotinų Fx porų kainų judėjimą. Šiomis sutartimis prekiaujama biržoje ir tai yra palyginti saugus būdas prekiauti valiutų rinkoje.
Yra rizika, susijusi su prekyba Fx išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Forex rinka yra labai nepastovi. Išvestinių finansinių priemonių sutartys yra sudėtingos finansinės priemonės. Brokeriai teikia švietimo išteklius ir konsultavimo paslaugas, kad padėtų prekybininkui įgyti žinių apie rinką ir priimti sprendimus. Daugelis šių paslaugų prekybininkui siūlomos nemokamai.