Proceso planavimas yra pagrindinis žingsnis siekiant platesnių pastangų, žinomų kaip procesų valdymas. Šio tipo planavimo idėja yra nustatyti bendruosius tikslus, susijusius su procesu, ir sukurti plačią tame procese dalyvaujančių žingsnių sampratą. Žvelgiant iš šios perspektyvos, tokio tipo planavimas padeda pateikti svarstomo proceso metmenis, kuriuos vėliau galima sukonkretinti detalėmis ir panaudoti kuriant perspektyvų procesą platesniame projekte. Norint, kad planavimas būtų tikslingas, svarbu nustatyti proceso tikslus, apsvarstyti plačius žingsnius, kurie leistų tuos tikslus pasiekti, o tada išdėstyti tuos veiksmus į logišką seką.
Prieš pradedant bet kokią proceso planavimo pažangą, būtina nustatyti pageidaujamą to proceso rezultatą. Proceso tikslų nustatymas suteikia pagrindą suprasti, kaip procesas turi veikti, kad tie tikslai būtų pasiekti. Proceso metu svarstymas ne tik tai, ką jis turėtų daryti, bet ir kodėl šis procesas turėtų duoti konkretų rezultatą, padės sudaryti aiškią darbotvarkę, kaip judėti į priekį.
Kai tikslai yra nustatyti, proceso planavimas gali pereiti prie bendrų tame procese dalyvaujančių žingsnių apibrėžimo. Šiuo metu nesistengiama apibrėžti kiekvieno iš šių žingsnių specifikos. Idėja yra sukurti bendrą idėją, kaip pasiekti norimus tikslus, tada išdėstyti tuos plačius žingsnius į logišką ir veiksmingą seką. Užtikrinkite, kad veiksmai būtų kuo trumpesni, išvengsite proceso sudėtingumo.
Kai kuriais atvejais pagunda sutrinti ribas tarp proceso planavimo ir proceso valdymo gali būti labai stipri. Paprastai yra gera idėja aiškiai atskirti šiuos du dalykus, sutelkiant dėmesį į planavimą, kaip būdą sukurti bendrą požiūrį, kurį vėliau būtų galima sukonkretinti. Tai padeda sukurti tvirtą pagrindą, į kurį galima remtis vertinant, kaip valdyti veiksmus, kad būtų kuo geriau. Be to, planuojant procesą parengtas planas gali padėti lengviau turėti omenyje tikslus, kai nustatome, kaip valdyti kiekvieną žingsnį, o tai dažnai neleis klaidžioti į šalutinius klausimus, kurie gali be reikalo komplikuotis.