Geriausi strateginio paskyros valdymo patarimai – rasti būdų, kaip plėtoti, palaikyti ir plėsti santykius su klientais, siekiant padėti įmonei ar organizacijai pasiekti tam tikrus tikslus. Viskas apie pagrindinių santykių su klientais valdymą, siekiant padėti klientui uždirbti daugiau pinigų, ir daryti tai, kas būtina šiems santykiams palaikyti. Organizacijos strategija ir planavimas gali būti svarbiausias sėkmingo strateginio sąskaitų valdymo patarimas. Išsamus konkurencijos įvertinimas leidžia sąskaitų tvarkytojams sutrukdyti bet kokiems konkuruojančių įmonių planams išvilioti verslą. Kitas svarbus sėkmingo strateginio sąskaitų valdymo aspektas yra sužinoti, kokius naujus produktus ir paslaugas klientas gali pasiūlyti ateinančiais metais.
Senas verslo klientų išlaikymo modelis buvo susijęs su pardavėjų darbuotojais, kurie skambindavo tiems klientams. Naujas būdas apima strateginio plano kūrimą, siekiant nustatyti ir atrinkti klientus, kurie yra atsakingi už didžiausią apimtį. Tada paskyrų valdytojai sukuria strategiją, kad visas pastangas sutelktų į tuos klientus. Dideliems klientams paprastai reikia nuolatinių naujų idėjų, kad verslas būtų sėkmingas ir uždirbtų daugiau pinigų. Strateginiai sąskaitų vadybininkai, teikiantys šias naujas idėjas, atneša daugiau pelno ir suteikia pridėtinės vertės verslo santykiams. Jei sąskaitos vadybininkas gali sukurti strategiją, padėsiančią klientui uždirbti daugiau pinigų, tada sąskaitos tvarkytojas ir jo įmonė taip pat uždirbs daugiau pinigų.
Strateginis sąskaitos valdymas apima išsiaiškinti, ką daro konkurentai ir ką jie gali pasiūlyti klientui. Sąskaitų valdytojai kuria metodus arba procesus, skirtus įvertinti bet kokių konkurentų, kurie gali norėti atimti klientą, stipriąsias ir silpnąsias puses. Nustačius konkurento stipriąsias ir silpnąsias puses, galima imtis prevencinių veiksmų, siekiant sustiprinti santykius ir užkirsti kelią bet kokiems bandymams pasiekti klientą. Pavyzdžiui, jei konkurentas esamam klientui siūlo geresnę paslaugos kainą, strateginis paskyros valdymas randa būdą, kaip tą kainą suderinti arba pridėti kitos vertės, kad išlaikytų esamus santykius.
Kitas sėkmingo strateginio paskyros valdymo patarimas – išsiaiškinti, kokius naujus produktus ar paslaugas klientas pasiūlys ateinančiais mėnesiais ir metais. Padėti klientui pateikti savo naujus produktus ar paslaugas į rinką ir gauti daugiau pelno gali tik sustiprinti strateginio sąskaitų vadybininko ir kliento santykius. Sąskaitos vadybininkas gali padėti klientui rasti tinkamesnį gamintoją arba pristatyti naują rinkodaros agentūrą, kuri padėtų reklamuoti naują produktą ar paslaugą. Strateginis paskyros valdymas randa būdų, kaip tapti nepakeičiamu savo klientams. Šie strateginiai sąskaitos valdymo patarimai gali iš esmės pakeisti bendrą kliento sėkmę.