Pirmieji verslo planavimo žingsniai apima nustatymą, koks verslas bus atidarytas ir kokia bus to verslo konkurencija. Išsamus siūlomų produktų ir paslaugų aprašymas turėtų būti pirmoji dokumento dalis, taip pat turėtų būti pateikta analizė, kaip verslas bus geresnis už konkurentus. Pagrindinė informacija, pvz., kur bus įmonė ir kokius klientus ji aptarnaus, taip pat turėtų būti keletas pradinių verslo planavimo žingsnių. Kuo daugiau potencialus verslo savininkas žinos apie savo verslą ir jo konkurenciją, tuo labiau jis bus pasirengęs.
Kiti pradiniai verslo planavimo žingsniai apima vizijos pareiškimo arba tikslų pareiškimo rašymą. Šis teiginys gali būti toks neaiškus arba konkretus, kokio nori įmonės savininkas, tačiau jis padeda nubrėžti pradinius verslo tikslus ir bendrą verslo modelį, kuris paskatins savininką siekti sėkmės. Vėlgi, kuo aiškesnis savininkas gali būti popieriuje, tuo aiškesnis jis ar ji bus verslo procese ir tuo labiau skolintojas pasitikės skolindamas pinigus pradiniam kapitalui.
Verslo savininkui reikės pinigų, kad galėtų pradėti, o norint užsitikrinti finansavimą, savininkas turės imtis veiksmų planuodamas verslą, aiškiai nurodydamas, kiek pinigų reikia ir kokiais tikslais. Į biudžetą turėtų būti įtrauktos pridėtinės išlaidos, tokios kaip nuoma, komunalinės paslaugos ir įrangos pirkimas, taip pat reklamos išlaidos, atsitiktinės išlaidos, darbuotojų darbo užmokestis, mokesčiai ir licencijos bei kitos išlaidos, kurios gali atsirasti per pirmuosius kelis veiklos mėnesius. Savininkas turės nubrėžti prognozes ir finansinius tikslus, kurie nurodytų, kiek bus išleista ir kiek uždirbama per pirmuosius kelis mėnesius.
Kai nebeliks pagrindų, kiti verslo planavimo žingsniai turėtų būti gana išsamūs. Verslo savininkas turės išanalizuoti stipriąsias ir silpnąsias konkurencijos puses, išsiaiškinti, kaip naują verslą padaryti geresnį už kitus, nustatyti tikslinę naujų produktų ir paslaugų auditoriją ir planuoti, kaip ją pasiekti, parengti reklamos strategiją. ir nustatyti visų šių veiksmų biudžetą. Reklama turėtų apimti strategijas, skirtas pasiekti potencialius klientus ir atitraukti nusistovėjusius klientus nuo esamų įmonių. Šiai proceso daliai gali būti samdomi rinkodaros specialistai, tačiau tai gali padidinti reklamos išlaidas.