Prekyba išvestinėmis priemonėmis yra sudėtingiausia finansinio investavimo forma. Geriausios išvestinių finansinių priemonių prekybos strategijos yra didelės tikimybės sandoriai su geru rizikos ir atlygio santykiu. Pasirinkta strategija turi atitikti prekybos sistemos parametrus. Šios sistemos sukurtos atsižvelgiant į konkrečius tikslus, pinigų valdymo taisykles ir vykdomos prekybos tipą.
Mažmeninis investuotojas turi prieigą prie įvairių finansinio turto ateities sandorių ir pasirinkimo sandorių išvestinių finansinių priemonių rinkoje. Nebiržinės prekybos (OTC) opcionais mažmeniniai investuotojai paprastai neprekiauja, tačiau kai kuriose šalyse jie yra prieinami. Naršyti šiose sudėtingose rinkose ir tinkamu laiku pasirinkti tinkamą strategiją sunku net labiausiai patyrusiems prekiautojams.
Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis prekiaujama apsidraudimo, rizikos valdymo ir spekuliaciniais tikslais. Ateities sandoriais galima prekiauti siekiant realiai parduoti ir pristatyti prekes ir kitą turtą. Naudojama sistema ir strategija turi atitikti investicijos tikslą. Rizikos valdymo strategija gali būti netinkama spekuliacijai. Išvestinės prekybos strategijos kuriamos įvairiems tikslams.
Nustačius geriausią strategiją spekuliaciniais tikslais, pagrindinis turtas būtų pakreiptas. Kryptinės analizės procesas gali būti atliekamas naudojant pagrindinius arba techninius metodus. Fundamentalioji analizė – tai turto kainos įvertinimo metodas, atliekant kokybinius ir kiekybinius tyrimus. Techninė analizė paprastai vadinama diagramų skaitymu ir apima įvairius rodiklius bei diagramų modelius.
Nustačius krypties šališkumą, investuotojas gali pasirinkti tinkamą išvestinių finansinių priemonių prekybos strategiją. Pasirinkimo strategijos suteikia skambučių ir pardavimo sandorių, kuriuos galima nusipirkti arba parduoti. „Bullish“, „bearish“ ir „neutralios“ strategijos gali būti įgyvendinamos remiantis krypties šališkumu. Kombinuotas ir sudėtingas strategijas galima sukurti naudojant ilgas ir trumpas skirtingų opcionų pozicijas su skirtingomis kainomis ir galiojimo terminais.
Nepastovumo tyrimai yra neatsiejama opcionų strategijų dalis. Opciono vertė priklauso nuo turto kainos, pradinės kainos, nepastovumo, laiko iki galiojimo pabaigos ir palūkanų normų. Norint pasirinkti geriausią varianto strategiją, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius. Galimos programinės įrangos programos ir internetiniai ištekliai, padedantys investuotojui ištirti pasirinkimo kainodarą ir tikimybės veiksnius.
Apsidraudimo ir rizikos valdymo strategijas taiko investuotojai, susirūpinę dėl numatomo perkamo turimo turto ar vertybinių popierių nepastovumo. Apsauga nuo neigiamų padarinių teikiama panašiai kaip draudimo polisas. Investuotojai gali išlaikyti vertybinių popierių nuosavybę ir pelno potencialą, kartu apribodami galimus nuostolius naudodami išvestines finansines priemones.
Visų rūšių gamintojai ir tiekėjai naudojasi ateities sandorių rinka, norėdami pirkti ir parduoti produktus ir medžiagas. Ūkininkas gali užfiksuoti kukurūzų pardavimo kainą per išvestinių finansinių priemonių prekybą. Tarptautinė korporacija gali apsidrausti nuo valiutos verčių ateities sandorių rinkoje. Išvestinių sandorių tipai, kuriuos galima sudaryti, yra praktiškai neriboti.
Geriausios išvestinės prekybos strategijos pasirinkimas prasideda nuo prekybos sistemos. Rizikos tolerancija ir atlygio lūkesčiai turi būti iš anksto apskaičiuoti kartu su sėkmės tikimybe. Pinigų valdymas yra pagrindinis bet kurios prekybos sistemos elementas. Pasirinkta strategija gali būti tokia paprasta, kaip pirkimo arba skambinimo pirkimas. Sudėtingoms strategijoms reikalingos žinios, patirtis ir tyrimai, siekiant nustatyti geriausią strategiją investavimo tikslui pasiekti.