Naudotis profesionaliu mokesčių rengėju gali būti puiki idėja, ypač jei nėra daug laiko sekti naujausią informaciją apie mokesčių atskaitymus. Ruošiantis pirmą kartą apsilankyti mokesčių paruošimo tarnyboje, reikia surinkti daugybę dokumentų ir pasiimti į pirmąjį pokalbį. Čia yra svarbiausi dokumentai, kuriuos reikės pateikti mokesčių rengėjui, kad procesas prasidėtų.
Pirmiausia pasiimkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nors tai gali atrodyti kaip akivaizdus dokumentas, kurį reikėtų pateikti mokesčių administratoriui, nuostabu, kiek žmonių pamiršta tai padaryti. Atsineškite socialinio draudimo kortelę, galiojantį vairuotojo pažymėjimą arba vyriausybės išduotą asmens tapatybės kortelę su nuotrauka. Jei turite išlaikytinių, taip pat pasiimkite kiekvieno išlaikytinio socialinio draudimo numerius. Mokesčių rengėjai dažnai mėgsta daryti šių dokumentų kopijas ir laikyti kopijas savo klientų aplanke.
Norint atlikti mokesčius, reikės bet kokių formų, kuriose būtų dokumentuojamos jūsų praėjusių mokestinių metų pajamos. Yra keletas skirtingų pajamų patvirtinimo formų, kurias reikia pateikti mokesčių mokėtojui. Žmonių, kurie dirba įmonėje, jūsų uždarbis bus įrašytas W-2 formoje. Nepriklausomi rangovai, įskaitant laisvai samdomus specialistus, gaus 1099 formą, kurioje bus nurodyti visi mokėjimai už suteiktas paslaugas. Jei turite pajamų iš investicijų palūkanų ir dividendų arba lėšų, sukauptų pardavus turtą, tikėtina, kad turėsite ir 1099-INT, 1099-DIV arba 1099 įvairią formą.
Daugelis žmonių nežino, kad socialinio draudimo išmokos gali būti apmokestinamos. Visi šio tipo privalumai yra įrašyti į SSA-1099 ir turi būti pateikti mokesčių rengėjui kartu su kitais dokumentais. Net jei nemanote, kad visos jūsų naudos pakaks sumokėti mokesčius, vis tiek pateikite informaciją rengėjui. Esant tinkamoms sąlygoms, galite gauti didesnę grąžinamąją išmoką.
Taip pat svarbūs praėjusių metų mokesčių dokumentai. Mokesčių rengėjui turėtų būti pateiktos praėjusių metų mokesčių deklaracijų kopijos kartu su visais dokumentais, rodančiais ankstesniais laikotarpiais sumokėto federalinio pajamų mokesčio sumą. Tai padeda rengėjui susidaryti supratimą apie tai, kas buvo padaryta praeityje, ir gali padėti jam arba jai pateikti keletą praktinių pasiūlymų, kaip tęsti dabartinį padavimo etapą.
Yra keletas kitų dokumentų tipų, kuriuos reikėtų pateikti rengėjui. Tėvai turėtų pateikti vaiko priežiūros paslaugų teikėjo vardą, pavardę ir darbdavio identifikavimo numerį bei dokumentus, patvirtinančius globėjui sumokėtų mokėjimų sumą. Jei per laikotarpį buvo renkama nedarbo kompensacija, pasiimkite pažymas.
Galiausiai nepamirškite pateikti medicininių išlaidų, labdaros įnašų ir hipotekos palūkanų bei mokėjimų kvitų. Pateikus mokesčių rengėjui, visi šie dokumentai gali būti svarstomi ir galbūt naudojami siekiant pagrįsti atskaitymą iš mokestiniais metais mokėtinos pelno mokesčių sumos.